是同一个基金,简称而已。
全名:上投摩根中国优势证券投资基金
关于上投摩根中国优势证券投资基金的解析:
这基金是2004年9月15日成立的,这一天上证指数收在1355.23点,到10月29号上证指数收在5748点,涨幅是424.13%,而29号这个基金的累计净值是6.1735,涨幅是617.35%。
2007年1月4号该基金的累计净值是2.3443,涨幅是234.43%,上证指数是2715.72,涨幅是200.39%。
再把2007年1月4号到10月29号进行对比,同期基金的涨幅是263.34,而上证指数的涨幅是211.66%。
也就是说,在过去2年多,这只基金的表现全面超越了上证指数,“牛基”两个字配得上它吧。
上投系基金共同的特点,就是少分红、低分红,不拆分,尽量维持稳定的基金规模。在其它基金公司还在大规模分红、拆分,持续营销的时候,上投公司早早把旗下四只股票型基金全部暂停申购,维持现有规模,这一点让人十分钦佩。所以不夸张的说,在所有基金公司中,上投公司的基民是忠诚度*的基民之一。
老鼠仓第一案与吕俊出走
虽然之前说了这么多好话,但该说的坏话还是要说,我们知道上投基金公司是基金公司老鼠仓第一案。我们不管其它基金公司是不是有问题,但上投是明明白白爆出来了有过老鼠仓。
上投公司昨天发了公告,吕俊正式离职。个人认为这是一个很大的遗憾,上投优势基金能有今天的成就,*离不开吕俊。现在很多基金公司(包括上投)都在刻意淡化明星基金经理的作用,但笔者对于这种做法不是很认同,试问如果巴菲特离职了那他的伯克希尔公司还能得到这么多人的信任吗?比尔盖茨还会买它的股票吗?
这世上没有十全十美,但无论如何,把上投优势定义为牛基相信是没有人会反对的,从历史成绩来看,只要长期持有这只基金,就不会亏损。但很遗憾,现在这个牛基的始作俑者牛人吕俊已经离职了,这也算是2007年基金业最遗憾的事情之一。
有一些低学历的私募基金经理,他们可能不具备正规的学历,但却具备一定的经验,拥有很强的投资分析水平,在私募基金投资管理方面也有很大的发挥空间。
金融行业岗位及其职责
融资专员
1、寻找合适的银行,与银行商谈并提供*融资方案和融资条件,能与银行很好的沟通、协调、解决问题。
2、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
3、负责银行费用收支和审核工作。
投融资项目经理
1、参与项目谈判,组织项目(融资、并购、上市)的协调与执行;
2、积极寻求项目资源,负责项目进展情况的跟踪与联络,制定项目可行性报告;协助起草与项目相关的报送审批文件,并负责具体办理审批手续;
3、挖掘和引导客户需求,通过对客户高层的公关谈判,引导客户接受我公司的服务模式和理念。
外汇交易员
外汇市场研究分析,外汇买卖及汇率、利率相关衍生产品交易业务
理财营销经历员
1.设计理财产品;
2.根据客户要求为其设计理财方案,办理理财业务;
3.开拓新客户
信用分析与审查员
对重点行业或特定主体的信用状况进行跟踪分析评估,撰写信用分析报告,提交投资池调整意见
债券交易员
债券投资、询价及交易业务
产品研发员
1、对小企业中心总经理负责;
2、调研中小企业业务市场状况、客户需求,探索、制定、合理调整中小企业产品研发方向;
3、提出产品开发要求,并牵头各相关部门进行中小企业产品与服务的开发、管理和后评价;
4、编制中小企业融资产品培训教材及相关培训工作,部署新产品的销售渠道及上市管理等。
保险业务员
1、规划全行保险代理业务发展方向和具体工作计划;
2、制定、完善全行保险代理业务管理制度并监督落实;
3、负责指导、审批和监控分行保险代理业务;
4、统计、分析全行保险代理业务数据,提出业务对策;
5、开展与其他保险公司合作的业务。
银行保险客户经理
1、银行保险销售培训、辅导和业务推动;
2、银行网点合作关系维护和销售支持;
3、银行保险客户的售后服务。
授信制度管理员
根据国家经济金融政策及我行业务发展与管理要求,负责起草公司授信管理办法并参与组织实施。
授信业务管理员
1.监控分析全行公司授信业务运作及管理状况,提出管理建议,为管理层提供决策支持;
2.监控检查各区域中心和分行的规章制度执行情况,参与授信条线专业人员任职资格和管理。
授信审查员
1.对分行超权限授信业务进行尽职审查,全面揭示授信业务的主要风险,独立提出审查意见;
2.根据内部分工,对有关行业进行跟踪分析并提出相应授信政策,对相关分行的授信业务运行和管理工作进行监控、分析和指导。
资金营运部助理交易员
1.从事人民币资金交易、债券交易和金融衍生产品交易及其它相关业务;
2.跟踪金融市场行情信息,分析金融市场发展变化趋势,提出阶段性交易业务操作建议;
3.维护客户关系,收集客户信息,提出对客户授信的建议。
业务数据分析员
主要负责相关金融数据的统计分析与数据库管理。
投资清算员
负责投资管理部资金管理、业务核算、交易清算
机构规划员
负责全系统机构筹建调研、可行性分析、机构筹建规划设计等。
风险控制员
负责投资管理部一切经营活动全过程的风险监督、管理和控制。
权益类投资经理
组织制定权益类投资计划、投资策略、投资计划和投资配置组合方案并负责落实实施。
债券投资经理
组织制定债券投资计划、债券投资策略、投资计划和投资配置组合方案并落实实施。
债券销售交易员
参与公司承销项目在一级市场的发行销售和二级市场的撮合交易、自营业务,负责银行间债券市场的询价、谈判、交易业务,以及交易所债券市场的交易业务,协调各种资源开发并维护客户。
股权融资业务客户经理
从事金融产品销售、机构投资者客户资源的开发与维护。
*投资经理
1.制订投资策略,设计、建立并维护投资组合;
2.进行投资调研,提交投资建议报告;
3.下达投资指令,负责资产的投资运作;
4.对总体投资情况进行控制,定期提交投资情况报告。
宏观专题研究员
宏观经济与金融、资本市场改革与发展方面的专项研究课题。
国际经济与国际金融研究员
国际经济与国际金融走势、国际资本市场、大宗商品价格跟踪分析等。
债券研究员
国债、金融债、短期融资券、企业债、可转债、资产证券化产品等,重点研究债券市场的收益、风险及债券利率水平的变化。
货币市场研究员
银行存贷市场、同业拆借市场、票据贴现市场、回购市场、央行票据市场等,重点研究货币市场资金流量、流向及利率水平的变化。
客户信用管理员
1.制订融资融券业务授信管理制度,负责日常客户信用管理,确定授信额度;
2.按市场化方式确定融资利率与融券费率的基准,并根据市场及公司自身业务发展需求动态调整。
金融模型研究与开发员
1.金融模型开发,主要方向包括:充分挖掘各金融市场的套利机会,设计开发套利模型获取市场定价失效带来的套利收益;
2.设计开发做市商自动交易及风险管理模型;设计开发权证发行及风险对冲模型。
金融衍生品业务主管
1.组织项目团队进行金融衍生品相关定量分析,制订衍生品投资策略、模型开发、风险控制总体方案并监督实施,根据市场因素变化及时调整策略,控制风险。
2.负责境 内外金融衍生品市场及产品的跟踪与分析。
风险管理员
服务董事会风险控制委员会,研究风险控制的理论,跟踪同业实践,熟知有关法规和政策,评估本公司风险控制的组织框架、体制、制度、流程,提出风险管理战略建议。
战略研究员
1.进行宏观经济和金融证券行业发展趋势的分析和评估,确定本公司的主要发展机会与主要风险;
2.分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位、优势与弱点;
3.收集国内外同行业先进企业资料,总结先进经营理念、管理体制、管理方法,对提高公司竞争力提供建设性意见;
4.参与组织制定公司发展战略。
储蓄与理财产品研发专员
1.实施储蓄和理财产品开发的流程管理;
2.根据业务部门的要求细化需求;
3.参与储蓄和理财业务领域的需求解释、测试、编写操作手册、操作培训等工作;
4.参与储蓄和理财业务产品开发后系统运行的问题跟踪、辅导和优化工作;部门交办的其他工作。
卡业务研发专员
1.实施卡产品开发的流程管理;
2.根据业务部门的要求细化需求;
3.参与卡业务领域的需求解释、测试、编写操作手册、操作培训等工作;
4.参与卡业务产品开发后系统运行的问题跟踪、辅导和优化工作;
5.部门交办的其他工作。
产品研发助理
1.从事渠道类产品的用户支持、系统维护、推广上线等工作;
2.从事渠道类产品的应用管理、配置管理、数据处理等工作;
3.从事渠道类产品的系统测试、操作辅导、问题受理等工作。
产品开发专员
1.负责渠道类产品的立项组织、资源落实、方案设计等工作;
2.从事渠道类产品的开发参与、外包监理等工作;
3.负责渠道类产品的需求解释、测试组织、编写操作手册、操作培训等工作;
4.从事渠道类产品的问题跟踪、辅导和优化工作。
基金IT事务管理员
1.协助系统分析员进行数据加工处理、分析;
2.参与部分公司信息系统建设协助系统管理员进行系统安全管理。
股证事务代表助理
1.境内外投资者来访接待;来电来函的回复
2.股东名册打印等股证事务
3.负责向证券主管机关申报项目材料;随时保持联络
4.有关政策的咨询、研究和传达;
5.参与有关项目的洽谈和跟踪;
6.参与选荐证券中介机构;
7.跟踪、催办有关批文;
8.草拟分红派息方案等;
9.考核激励工作
10.完成部门领导安排的其他工作
理赔人员
负责各类理赔案件的处理,包括决定是否需要查勘、决定是否赔付、决定拟赔付金额、与客户沟通谈判、结案等。
基金注册员
1.负责交易数据的处理;
2.基金注册系统的维护与测试;
3.交易规则和流程的制定;
4.代销机构业务往来;
5.资金划拨;
6.新业务的研究与开发等。
行业分析师
1.深入分析各行业的发展趋势和竞争要素,及时跟踪和预测行业变化,提供相应的各类研究报告;
2.对上市公司进行紧密跟踪,通过定量分析及时、准确地提供各类公司分析报告,揭示投资机会及风险。
分析师助理
1.协助宏观、策略、固定收益、行业分析师进行信息收集和整理工作;
2.协助完成相关部门的日常行政事务。
投资经理
1.研究宏观经济、金融运行情况,判断市场趋势;
2.跟踪形成合理的投资评估方式和模型,分析可选证券的投资价值;
3.编制投资组合,恰当把握投资机会,实现投资目标。
投行保荐代表人
1.根据分工,对分管项目的各个阶段进行质量把关并制作项目计划,确保项目承揽、承做、承销工作的顺利进行,完成业务及利润指标;
2.对所分管的项目的相关事务与主管机构(包括中国证监会、交易所、证监局、证券业协会)进行沟通,保证项目的顺利推进;
3.对所分管项目的客户关系进行开发与维护,组织下属为客户提供个性化服务,以满足当前业务推进及未来业务储备需要;
4.按证监会颁布的《保荐人制度》规定,切实履行对上市企业的尽职调查和上市后的持续督导和保荐职责。
证券投资部经理
1、主持证券投资部的全面工作,对上级负责。
2、对公司下达的经营计划或成本计划负责。
3、在《公司法》、《证券法》和公司章程等相关法律、法规的范围内开展业务工作。公开、公平、公证地为本部门选拔*员工,并对本部门的员工严格考核。
4、负责公司证券管理事务,协助董事会秘书开展工作,按照国家相关规定向证券主管机关和证券交易所报告工作并接受监管。
5、协助董事会秘书协调股东与公司的关系,接待股东和投资者来访,答复有关咨询。
6、负责编制公司年度报告、中期报告、季度报告和其他有关资料,按照国家相关规定及时、准确地向董事会秘书提供信息。
7、负责建立公司证券投资业务档案、股市档案、独立负责保密工作,定期对公司股东结构变动和股票走势做出分析并提交报告。
8、会同资产财务部做好公司年度分红派息工作,研究制订股票的增发、配股或债券的发行计划等。
9、负责公司法人股的管理工作。
10、负责公司重大投资项目的研究工作,并提出决策建议。
11、编制公司投资项目计划,负责投资项目的可行性研究、报批、立项等工作。
12、组织投资项目的实施、监管、测评工作。
13、严格控制本部门费用支出,提高工作效率。协调本部门内员工关系,培养团队精神,为公司目标而共同努力。
14、因出差或其他事宜而暂离本工作岗位时,应指派一名副经理代行经理职权,以保证本部门的各项业务不受影响。
15、负责完成公司领导交办的其他工作。
结算员
(一)收集,录入,运算结算数据,打印结算报表,复核结算结果。
(二)按规定的方式和时间提供客户结算单,发送追加保证金通知书和强行平仓通知书。
(三)计算客户风险率,分析客户风险,协调有关业务部门严格控制客户风险。
(四)审核客户出金,按时向财务部门提供所需报表,做好对帐工作。
(五)按档案管理规定装订,保存,备份结算资料。
(六)维护客户利益,不得擅自泄露客户资料。
出市代表
(一)开盘前做好交易各项准备工作,检查计算机设备,电话线路等是否正常运转.
(二)接单与回报时要用规范用语,不得接受残缺的或模糊不清的指令.
(三)具有高度的责任心,减少差错发生,如发现错单应立即报告,严禁擅自处理.
(四)加强基本功训练,提高业务能力,迅速准确执行交易指令.
(五)及时将场内交易信息或交易所文件传达给公司,根据需要和公司指令向交易所反映或查询有关情况.
(六)交易结束后及时与报单员核对当日成交情况,保证将交易所结算单等资料按时传回公司.
(七)在场内交易时,不得接打私人电话,不得擅自离岗,不得利用工作之便谋取私利.
(八)严格遵守交易所的各项规章制度,为公司树立良好形象.
报单员
(一)热诚待客,优质服务,严禁与客户争吵.
(二)负责接单,报单及成交回报工作,记录工作日志.
(三)操作中要用规范用语,并做到迅速准确.
(四)加强工作责任心,减少错单的发生,如发现错单要立即报告,严禁擅自处理.
(五)了解客户持仓和风险状况,控制高风险客户的交易风险.
(六)负责与出市代表沟通联系,及时通报交易所有关信息.
(七)收市后,负责与出市代表核对成交情况,整理保存交易记录资料.
代客资产管理产品设计员
1、负责银行代客资产管理类理财产品的开发和结构化设计;
2、为银行代客资产管理类产品对公、对私业务条线销售提供支持;
3、研究国内外资金、资本市场和资产管理模式的发展,进行产品开发。
理财产品营销员
1、根据市场变化及客户需求,提出产品设计需求;
2、组织对机构和对个人的资产管理类、财富管理类等投资理财产品的市场推广及产品的后续完善,包括产品推广的培训、营销督导以及日常问题的处理;
3、管理并指导分行理财产品销售渠道,制定调整销售策略;
业务管理及品质控制员
1、负责财富管理相关制度的建设以及销售流程管理;
2、负责财富管理业务的成本效益分析、品质管理、业绩考核和追踪督导等;
3、负责理财产品销售的日常管理及统计分析。
高端客户服务员
1、负责直接或通过分支机构为个人高端客户提供财富管理服务,指导分支机构发展和维持与高端客户的关系;
2、收集高端客户投资理财需求需求并及时反馈,提出解决措施;
3、根据高端客户需求,协调各产品设计部门为其量身定做专业的理财计划;
4、负责编写面向理财经理提供的标准营销服务话术等,定期对全行贵宾理财业务整体开展情况进行统计分析;
5、搜集整理行业投资信息,行业法规动态,对同业市场信息的深度挖掘与分析,负责我行客户服务的后续信息支持。
代客资产管理投资策略员
1、结合我行代客资产管理类产品开发,提供特定资产类别投资策略和多类资产的配置策略与投资组合管理;
2、国内、外主要市场和不同资产类别投资参照指标走势研究及投资策略分析。
内/外部投诉受理员
1、受理内、外部投诉;
2、核实投诉内容;
3、提出投诉处理意见,督促相关部门落实整改并反馈;
4、对被投诉单位整改情况进行认定,提出奖惩建议;
5、向领导汇报投诉受理情况,并将有关内容向全行通报。
客户经理
1、负责投资客户开发、维护;市场行情研判;为客户提供专业的证券投资咨询服务。
2、向客户推广各项金融产品;
3、撰写信贷申请报告,对信贷风险进行分析;
4、通过业务开拓,*限度的扩大收益,完成设定的业务指标.
金融分析师
负责面向金融机构及高等教育客户群提供金融分析类产品/项目的客户培训、市场调研、需求分析、功能设计等工作
外汇分析师
分析国际金融市场,研判行情走势;把握市场机会,及时发出交易操作指示。
投资分析师
1、进行宏观经济和投资政策研究,提供经济发展趋势报告; 2、根据公司投资指引,从事行业调查研究,制作行业研究报告,负责行业的持续跟踪研究;
3、根据公司投资指引与投资计划,进行已经投入公司经营状况调查,定期巡访上市公司,提交公司投资价值分析报告; 4、承担公司对外的管理顾问和理财顾问业务,负责与同业机构开展研究业务联系,各类信息机构开展定期交流。
柜员
1. 办理开户业务
2. 收集、整理有关的统计资料;
资信评估人员
1、根据集团研究院工作要求,完成项目的分析报告和研发工作,独立完成研究报告;
2、进行评级技术研究和专题研究;
3、协助业务发展部门项目经理开展业务和专业交流活动;
4、按要求完成技术总结、文献翻译工作;
5、按时参加本部门以及公司组织的培训、研讨会、评审会;
6、及时完成公司分配的其他工作任务。
国际业务部人员
I、负责拟定年度外汇业务发展规划,组织落实外汇业乡发展规划,监督发展规划执行情况;
2、负责国际结算、外汇资金结算、外汇资金运营的集中操作和管理,负责国际收支申报、结售汇业务操作与管理;
3、负责外资管理,外资项目的上报、检查、指导、盘活及风险控制,国际贸易融资的上报与审批;
4、负责组织国际业务部门的各项管理活动,负责外汇业务的电子化建设,BIBS系统的维护、升级改造和管理;
5、负责指导外汇业务的开展,包括市场准人与退出的管理,履行国际业务部门自律监管职能,保证外汇业务的健康、迅速发展;
6、负责外汇业务产品的营销与推广,密切关注外汇产品及相关法律法规及政策变动,保证产品合规合法,定期向上级或在系统内发布外汇产品市场变动情况,开展外汇产品的推广和培训工作;
7、负责外汇业务从业人员的业务培训工作;
综合管理部人员
1、负责制定办公和会议制度,组织办公和重要会议;
2、负责协调各部室工作,负责部署工作、会议议定事项 和行领导交办事项的督办、查办工作;
3、负综合情况反映及行务信息反映;为领导办公提供服务
4、负责处理文电、公文把关以及印鉴、文书档案管理; 协调处理来信来访;机要保密工作
5、负责制定中长期业务发展规划,承担重大课题调研及理论研究工作;起草重要会议报告和文件;
6,负责收集和汇总市行各部门报送的信息,收集国家和省内各类有关金融信息,并对其进行综合分析和整理.为全行提供信息服务
7、负责党的宣传工作和全行业务宜传工作:承担新闻发言人的工作;组织农村金融研究和学术交流活动;
人力资源管理部人员
I、负责管理干部的调配、任免、考核、交流、奖惩;
2、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批;
3、负责各类机构的名称、职能、级别、设立、撤并等事项的管理;
4、负责员工工资管理、职称考(评)聘; 各类社会保险工作;
5、负责系统党建工作和员工培训工作;负责老干部管理、服务工作;
6、负责行领导交办的其他工作。
财务会计部人员
1、负责财务收支计划的编制,日常财务收支的组织,国有资产的核算与管理,审查资金和财产多缺的处理,参与业务经营和管理,实施财务检查和监督;
2、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用,零星固定资产的晌建与管理;
3、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责会计出纳人员的业务培训; 负责财务、会计、出纳、结算工作的检查和辅导;
4、负责采集、加工全会计基础数据,编制会计报表,撰写财务分析报告;
5、负责费用管理及基层行费用的审核和报账;负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的理;
6、负责全辖ABIS操作管理及辅导;负责业务印章及结算、出纳机具的管理;
7、负责呆账准备金的计提和管理;负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记;
8、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作;负责全辖的纳税审报工作;
9、负责行领导交办的其他工作。
审计部人员
1、负责审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施;
2、负责监督内部控制制度的执行,对各业务主管部门的自律监管进行再监督;
3、负责对全行经营活动真实性进行审计监督;负责内部控制综合评价工作;
4、负责组织开展高层任期责任审计和离任审计;
5、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动;
6、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对下属企业经营性单位定期常规现场审计作;
7、负责对违规经营行为进行经济处罚和审计复议;负责内部监督委员会办公室的日常工作;
8、负责行领导交办的其他工作。
中欧基金——周应波。
北京大学控制理论与控制工程专业硕士。2010年2月至2011年8月任平安证券有限责任公司行业研究员,2011年8月至2014年10月任华夏基金管理有限公司行业研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理助理、中欧珑琪恒佳资产管理计划投资经理,现任中欧时代先锋股票基金、中欧时代智慧混合基金、中欧明睿新常态混合基金的基金经理。
投资风格:全行业选股,自下而上,持仓主要是大盘价值股和中盘成长股
公募基金的特点是客户可以随时申购赎回,每天都是开放的。很多时候基金经理的盈利和持有人的盈利并不一致,这是行业非常大的痛点。周应波非常看重将产品收益和投资者收益相匹配,重视用户体验超过了追求高收益。
2016-2019市场上所有的基金中能够每年跑赢沪深300指数的基金也就在20只左右,而业绩排在第一位的就是中欧时代先锋。排在其后面的有冯明远、刘彦春、王崇、杨浩、张坤、萧楠等人。
招商的王景女士推荐一下。她的基金涨的不算猛,但基本上能让你赚钱。
最近很多 科技 基金大跌,套了不少人,现在都没有涨回来。但是她的“招商制造业转型灵活配置”基金只跌了几天,很快就又涨回来了。
补充回答中的私募基金经理的排名情况。当然,前提是私募产品仅针对高净值人士。
从行业排名来看,以五年的长期视角考察基金经理的收益能力和抗风险能力是相对客观的,毕竟这几年市场并不是一帆风顺的?在私募头部公司里,基本都有领军人物,比如明泓的裘慧明,高毅的冯柳等,以下列出截止3月底的基金公司排名,供参考
我们投资基金的时候,选择靠谱的基金经理真的是最关键的因素之一,但问题是在目前的公募基金市场要选出这样的经理来,困难也挺大的。
01
首先我们来看一看2019年到目前所发生的情况,假如一位基金经理业绩比较普通,大家自然对他的基金兴趣不大,不会买他的基金。
但是假如某一位基金经理的业绩表现很好,他所管理的基金排在业绩排行榜的前列,那么最有可能发生的现象是越来越多资金蜂拥而入,这一种情况在这半年来举不胜举。那么下面会发生的,往往是因为基金的规模太大,业绩开始慢慢滑落,不再那么*。
其实这一段时间以来业绩*的那一批基金往往都是持仓比较高,持股比较集中,也就是说投资风格比较激进的,这一些基金,在熊市里面波动也比较大,回撤比较高。只是很多投资者没有考虑这一点,完全没想过这种投资风格是否在自己的风险承受能力范围之内,一旦出现了亏损时,投资者就会纷纷赎回。
02
还有另外一种情况,我们看到一些*的基金经理,很有可能在一家公司待三五年,就被挖走了,可能去了另外一家公募基金公司,也有可能被挖去了私募基金公司,甚至有不少人离职之后自己创业开设私募基金公司。
随着银行保险等公司不断的渗透进入资管市场,对人才的需求缺口也非常大,所以也有不少基金经理离开了基金行业,转向银行或者保险。
而现在一些第三方的金融平台,尤其是在互联网方面的发展也非常迅速,所以我们也发现有一些公募基金经理转向了这些领域。
03
因此对于投资者来说,一方面希望选择一些好的基金经理,另一方面还要同时希望这些经理不要出现太大的变动。在海外成熟的市场里,我们经常看到一些基金经理十几年甚至几十年的长期管理一只基金,业绩稳定,风格稳定,真希望这样的现象未来在我们这里也出现。
约翰伯格
世界上规模*的公募基金——先锋领航集团的创始人,最受人尊敬的基金经理,创建了世界上第一只指数基金,先锋领航集团也是世界*的指数基金管理人。约翰伯格是*的投资大师,是指数化被动投资的奠基人和开创者。
约翰伯格同时是:《共同基金常识》和《博格谈共同基金》的作者,这两本书被奉为投资者的圣经。
沃伦巴菲特非常推崇约翰伯格和指数基金。巴菲特曾经有过一次“世纪du局”:挑战全华尔街的基金经理,十年之内无论你怎么做主动管理和投资组合,*跑不赢标普五百ETF,du注一百万美金。果然在第六年,基金经理们认输,巴菲特完胜。
你去看看各种知名美股的前十大股东,先锋领航集团都赫然在列。
经济学家们做过多次统计,80%左右的专业机构跑不赢指数基金。
Vanguard!
刘格菘如何?
这个问题本身就没有答案,基金稳不稳定跟基金的风格有关系,整体上说,货币基金债券基金股票基金,所以说没有基金经理稳不稳定,只有基金稳不稳定,而且是同类型基金比较得出来的,我们不能拿股票基金跟货币基金比稳定性。如果想了解基金稳定性,可以去了解“近一年*回撤”和“夏普比率”,要综合来看,近一年*回撤相同的情况下,夏普比率越大越好,这样承担同样风险的情况下,获得的收益就越高,具体可以在银行app或支付宝的基金详情里面了解相关数据。
长城基金马强,他的长城新优选成立以来的16个季度里全部正收益
前海开源曲扬
朱少醒 周蔚文 董承非