000828股吧（许家印中秋致信恒大）

“十三五”规划开启新一轮投资热情，把握产业三大主线

随着“十三五”规划的陆续披露，新一轮的投资热情随即开启，A股市场上的相关概念股也闻风而动。

把握产业三大主线长江商报记者梳理各大券商观点，制造升级、信息技术、现代服务业无疑是最为关注的三大投资主线。此外，工业4.0、中国制造、区域规划、文化体育、大数据等十大主题行业也为券商所青睐。

主线一

以“智造”为核心。可重点关注政策支持力度较大的新能源汽车和智能网联汽车，智能制造领域的*数控机床、机器人(300024）等。

主线二

信息经济助力。重点集中三个方向：一是建设信息经济基础设施。二是着力发展新兴信息经济。三是推动信息经济制度创新。

主线三

现代服务业加速崛起。发展现代服务业一直是近几届“五年规划”的核心要务之一，“十三五”同样将大力推进。

工业4.0（智能制造）

民生证券认为，投资“中国制造2025”可以遵循以下三大投资主线：一是具备系统集成能力，客户资源深厚下游广泛的系统集成商，推荐标的：机器人；二是某细分领域优势突出，不断拓展相关领域具备一定客户基础及实践经验的设备制造商，推荐标的：蓝英装备(300293)、博实股份(002698)；三是通过内外部合作整合进入机器人及自动化领域的上市公司，推荐标的：慈星股份(300307)、亚威股份(002559)、新时达(002527)。

国企改革

中金公司建议从以下三条主线参与国企改革主题：第一：已公布试点的六家央企及旗下上市公司。

第二：有整合预期的央企。在112家央企中，业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企，包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域。

第三：推进相对较快的地方国企：上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域，其中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。

人口养老

海通证券荀玉根指出，假设二胎放开推高生育率20%，3年后新生儿望达2200万，0-3岁婴幼儿比当前增长27%。政策憧憬阶段为主题发酵黄金期，婴儿奶粉、儿童医药、纸尿裤、玩具等母婴消费最受益，如伊利股份(600887)、戴维医疗(300314)、山大华特(000915)、晨光文具(603899)、海伦钢琴(300329)、奥飞动漫(002292)、卫星石化(002648)。

国金也给出的相关股票标的；戴维医疗、海伦钢琴、乐金健康(300247)、双箭股份(002381)。

现代农业化

安信证券吴立指出，从国内国际的发展来看，大数据正在驱动农业发展路径发生变化，以提高农业效率，保障食品安全，实现农产品(000061)优质优价，农业大数据蕴含着巨大的商业价值。以主要应用目的划分，国内农业大数据应用主要分以下类型：重塑产业生态圈。代表性公司大北农(002385)，利用大数据再造养殖生态产业链。二是打造“新农人”运营服务平台。代表性公司智慧农业(000816)，通过集聚、分析“新农人”的生产经营数据，提高专业合作社运营效率。三是汇聚产业链大数据，降低交易成本，形成品牌溢价。代表性公司新希望。四是转型种植服务商，提高生产效率及产品品质。代表性公司芭田股份(002170)，集聚种植大数据，成为全面解决种植问题的服务提供商。

清洁能源及环保

渤海证券分析师任宪功指出, “十三五”期间行业发展有望延续高景气度。维持行业“看好”评级，建议重点关注各子行业领域龙头个股。建议关注业绩预期高增长个股，如清新环境(002573)、首创股份(600008)、聚光科技(300203)和永清环保(300187)。

大数据与信息安全

安信证券表示，未来最有价值的行业将是数据价值*的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的股：自身拥有大数据的公司：科大讯飞(002230)、万达信息(300168)、恒生电子(600570)、四维图新(002405)、用友网络(600588)、神州信息(000555)、千方科技(002373)等；为客户提供大数据分析、运营、服务的公司：东方国信(300166)、东方网力(300367)、超图软件(300036)、启明星辰(002439)、东方通(300379)、拓尔思(300229)等。

服务业发展(迪斯尼)

安信证券分析师姜明认为，四季度国企改革依旧是板块最主要的催化剂， 而招商局和中外运长航集团的重组可能性极大，推荐外运发展(600270象屿股份(600057)、东莞控股(000828)；其次为春秋航空、中储股份(600787)、招商轮船(601872）、中原高速(600020)、皖通高速(600012)，同时继续关注有改革预期的申通地铁(600834)、江西长运(600561)以及叠加上海迪斯尼主题的的锦江投资(600650)、强生控股(600662)、交运股份(600676)。

体育传媒

国泰君安分析师许娟娟认为，具备资本优势掌握优质资源的公司将掌握主动权，中游有望诞生全产业链模式巨头。受益标的：中游：国资背景资源优势明显的华录百纳(300291)；布局全产业链体育生态的乐视网(300104)；上游：布局体育赛事运营的国旅联合(600358)以及智美体育；转型体育公司的莱茵体育(000558)；下游：受益赛事关注度提升带动体彩景气的中体产业(600158)；布局体育旅游的中青旅(600138)；布局上游的贵人鸟(603555)。

走出去战略（核电高铁）

国金给出的中核科技(000777)、应流股份(603308、丹甫股份(002366)、东方锆业(002167)、晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、永贵电器(300351)、辉煌科技(002296）；

东吴证券(601555,股吧)黄海方推荐核电设备组合： 南风股份(300004）(核电风机核电锻件3D打印)、 中核科技（中核旗下，国企改革）、 应流股份（核一级阀门铸件，15亿元增发中广核财务参与）、 丹甫股份（台海核电借壳，主管道50%市占率）

区域规划（东北振兴）

A股上市公司中，东北电气是国内输变电设备主要供应商之一，龙江交通(601188)、吉林高速(601518)是东北地区仅有的公路股，龙建股份(600853)是东北地区重要的基建股，大连港、营口港(600317)、锦州港(600190)为重要港口。

国金也给出的相关股票标的：长春经开(600215)、一汽轿车(000800)、沈阳机床(000410)。

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