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08月12日讯 易方达中证500ETF基金08月11日上涨1.74%，现价0.748元，成交2215.03万元。当前本基金场外净值为0.7616元，环比上个交易日上涨1.87%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，*报告期内，本基金收益率为16.97%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

数据显示，近1月本基金净值上涨2.31%，近3个月本基金净值上涨14.30%，近6月本基金净值下跌2.52%，近1年本基金净值下跌6.08%，成立以来本基金累计净值为1.1736元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益12.95%。

美国至7月15日当周EIA原油库存-44.5万桶，预期135.7万桶，前值325.4万桶。当周EIA战略石油储备库存减少499.8万桶，库存为1985年7月12日当周以来*。

文/云舒

上周，云舒认为，大跌之后怎么布局，持续买入中证500的五大理由。然而，全市场跟踪中证500指数的基金，整整有大几十只，该选哪只呢？这周，咱聊聊这个问题。文末附神秘代码。

顺道回顾一下云舒去年发的旧闻，虽然基金清单已经有所变化，但是核心逻辑不变。

干货｜一篇读懂如何选择指数基金（场内基金篇）

干货｜一篇读懂如何选择指数基金（场外基金篇）

场内：毫无疑问买南方

在场内交易的基金，以ETF为主。云舒认为，核心要点在于看基金的流动性。选个大家公认的买了就完了。

中证500指数基金中，南方中证500ETF显然是*的选项。虽然后来也有出现不少竞争对手，但是南方中证500ETF仍然维持70%以上的市场份额（不管是总规模，还是成交额）。发得早，厂子大，领导足够重视，花的资源多，没的说，就这个了。

场外：萝卜白菜各有所爱

场内ETF基本上算是一家独大，场外指数基金呢其实就没有这么集中了。

虽然南方家的联接基金规模照样*（占了40%的市场份额），但是这比场内来说不算太高。

原因很简单，场外其实没必要选规模*的，毕竟场外交易么，流动性不成问题，咱就可以来关心关心别的。

比如费率。不同基金的费率差异还是不少的，因为指数基金太卷了。

就云舒喜欢的“20bp”基金（管理费0.15%+托管费0.05%），就有嘉实、华泰柏瑞、易方达、博时、鹏华、中银证券等6家。再看看申购费，C类的销售服务费，易方达家的费率整体是*的（当然另外几家也没差多少）。

当然，还要关注超额收益。现在指数基金都流行去打新，以此增厚投资收益。事实上，单纯追求*的20bp指数基金也不一定是一个好选择，毕竟如果买到一个持续跑赢指数的基金，多赚的钱可比省下的费率多多了。

看近一年数据，不少基金获得了5%以上的超额收益，剔除费率较高的，还有华泰柏瑞、汇添富、易方达、博时、鹏华5家。

再看看规模，打新合适的规模是6亿左右，还需要剔除2亿以下（存在迷你化的风险）和10亿以上（超额收益较难维持）的产品。其中，华泰柏瑞、鹏华、博时的规模相对还是偏小，因此云舒建议可选标的就是汇添富和易方达两家啦。

别忘了还有指数增强

除了以上被动指数基金外，还有指数增强基金哦。

全市场中证500指数增强，过去一年超额业绩超过10%的有17家，超过20%的有4家，西部利得、博道、华夏、浙商。

这几只其实都可以考虑买，西部利得虽然一年超额收益达到32%，但是波动也不小，主动管理的比例其实也不低的；博道业绩也不错，但是二季度规模14亿相比一季度4亿增长太快了，且目前还没有设置限购，如果规模暴增，未来业绩还是有可能摊薄的；相比而言，设置限购的华夏更为稳妥。考虑优选呢，优先看好华夏（已限购1万/日），次选西部利得（已限购2万/日）。

文章最后，把大家想要的神秘代码再次列一下：

场内：

场外：

增强：

风险提示：本文所有内容均为云舒本人结合公开数据进行的客观分析，不构成投资建议，所有结论仅供参考。所涉及的基金产品主要投资股票等风险资产，存在亏损的可能，并不一定适合所有人。基金产品历史业绩并不代表未来表现，云舒也不对其未来业绩进行任何保证或承诺。投资有风险，入市需谨慎。

我是云舒，获得CFA资格的基金从业者，独立基金观察员，13年投资经历的老司机。 买基挣钱不踩坑，

随着国内资产配置需求的增加，指数基金等工具性投资品种持续火热，Wind数据统计，目前指数基金产品总数已达1080只。据海通证券统计，二季度共有31只新指数权益基金入市，总发行规模为209.2亿元，发行数量及规模均为2016年四季度以来的次高值（仅次于2018年四季度）。在众多标的指数中，中证500近期格外受到基金公司的青睐，截至6月底，市场上11家公司已布局了中证500ETF，7月18日起工银瑞信中证500ETF也进入发行阶段。

认可度*的中小盘指数

中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

招商证券基金评价组指出，从市场关注度来看，中证500指数是市场最受关注、最为认可的中小盘宽基指数。从市场的ETF产品规模来看，以中证500指数为标的的ETF总规模达到了648.3亿元，仅次于沪深300指数相关产品，处于市场第二位，远高于其他中小盘指数。今年上半年末与2018年初的规模相比，中证500的规模上涨了420亿，当前规模接近当时的3倍，规模上涨幅度远高于同期沪深300、上证50等大盘指数的上涨幅度。说明相较于大盘指数，近两年中小盘指数受到的关注正在迅速提高。

图1：各类主流指数ETF产品规模统计（截至2019年6月28日）

资料Wind，招商证券

除规模快速增长外，中证500ETF的日均成交量也显著领先于其他中小盘指数。今年上半年中证500指数的日均成交额为19.1亿元，占全市场ETF成交额的16.3%，仅次于沪深300指数以及拥有期权的上证50指数，高于创业板、中小板以及其他类型的中小盘指数。

招商证券表示，无论从配置需求出发，还是从交易需求出发，中证500都已经成为了当前市场上认可度*的中小盘指数，而相应的指数ETF产品也成为了*的指数配置工具。

估值处于历史底部，当前配置价值较高

经过2015年之后，上证50、沪深300、中证500、创业板的估值水平都有所下降。虽然在2019随着大盘上涨，中证500市盈率有所上涨，仍然比2011年和2012年低。截至6月30日，中证500的PE-TTM为23.33倍，PB为1.82，当前估值均已经处于历史*部，估值已经调整较为到位，整体下行的空间不大，指数有较好的安全边际。

从估值溢价角度，随着过去两年大盘蓝筹指数的估值修复与中证500指数的估值回调，中证500指数相较于沪深300指数的估值溢价在2018年底处于历史*水平，与2009年水平相当。尽管今年以来估值差有所修复，但是依然处于历史*的10%水平。从这个角度出发，当前时间点中证500指数的配置性价比依然较高。

工银中证500ETF独特优势

1、费率较低

工银瑞信中证500ETF（场内简称工银500，认购代码510533）为“管理费0.45%+托管费0.07%”，低于传统的“管理费0.5%+托管费0.1%”费率。

2、基金经理经验丰富

拟任基金经理为工银瑞信指数投资中心投资部副总监赵栩和研究负责人刘伟琳，分别拥有11年、9年投资研究经验，ETF管理经验丰富，管理基金规模均在百亿以上。

3、公司指数投资管理实力强

工银瑞信指数投资中心现由13名专业人员组成，除以上两位基金经理，指数投资中心总经理章赟具备14年投资研究经验，主持过多只创新指数产品的设计和发行。

截至6月末，工银瑞信指数投资中心管理被动产品16只，管理规模逾220亿元。其中不乏工银深证红利ETF、工银央企50ETF等*ETF及工银印度基金等跨市场创新品种。

根据海通证券*发布的公募基金工具属性评级，工银瑞信旗下包括央企50ETF、创业板ETF、深证红利ETF等在内的7只指数产品全部获得五星级*评级。

（注：文中图片由工银瑞信授权中国日报网使用）

中国日报网

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