中泰证券(基金泰和)中泰证券*消息
中泰证券(基金泰和)中泰证券*消息
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中泰证券股份有限公司谢楠,王鹏近期对中国化学进行研究并发布了研究报告《多元发展助力业绩增长，回购激励彰显长期信心》，本报告对中国化学给出买入评级，当前股价为9.8元。
中国化学(601117)
事件： 公司于 2022 年 8 月 15 日发布 2022 年半年度报告。 2022H1 实现营业收入 751.6 亿元，同比增长 33.59%，实现归属母公司净利润 26.49 亿元，同比增长 37.07%。
点评：
多元发展促业绩创新高，实现“开门红、开局稳”。 2022H1，公司实现营业收入 751.6 亿元，同比+33.59%，实现归属母公司净利润 26.49 亿元，同比+37.07%，营收与利润均创历史新高。其中， Q2 营收 396.81 亿元，同比+27.35%，环比+11.84%。Q2 净利润 16.71 亿元，同比+49.7%，环比+71.05%。主要是因为公司各项业务收入均取得显著增长。
①化学工程业务是公司传统的核心业务，是公司收入和利润的主要来源， 2022H1化学工程实现营收 573.57 亿元，同比+31.54%，主要是上半年公司承揽任务和项目开发建设力度加大，特别是波罗的海项目的顺利推进，导致收入同比大幅增长。
②基础设施业务 2022H1 实现营收 90.8 亿元，同比+40.98%，主要是基础设施业务在上半年顺利开展，多个项目稳步推进所致。
③环境治理业务 2022H1 实现营收 13.38 亿元，同比+131.83%，主要是部分项目进入施工高峰期所致。
④实业业务 2022H1 实现营收 37.7 亿元，同比+19.84%，主要原因是所属天辰齐翔上半年丙烯腈开始投产运营所致。
⑤现代服务业业务 2022H1 实现营收 30.27 亿元，同比+62.82%，主要是今年上半年进一步加大市场开拓力度，贸易收入增加所致。
从收入地域分布看， 2022H1 境内实现营收 571.15 亿元，同比+34.7%，占 76.59%，比重较上年同期增长 0.36 个百分点，主要原因是公司今年不断深耕境内市场，加速项目落地，经营业绩稳步提升；境外实现营收 174.57 亿元，同比+32.01%，占比23.41%。
此外，新签订单合同方面， 2022H1 公司新签合同额 1624.50 亿元，同比+23.20%。其中：境内新签合同额 1437.80 亿元，同比+16.65%；境外新签合同额 186.69 亿元,同比+116.96%。从业务类型看，建筑工程新签合同额 1527.65 亿元，占比 94.04%；新签勘察设计监理咨询 29.88 亿元，占比 1.8%；新签实业及新材料销售合同额 40.3 亿元，同比增长 93.19%，占比 1.84%；新签现代服务业合同额 21.58 亿元，同比增长 53.49%，占比 1.33%。
新材料项目稳健推进，增量贡献潜力大。①己内酰胺。 2016 年，公司依托自研己内酰胺成套技术和系列催化剂，在福建投资建成己内酰胺项目，经过持续节能、降耗、提质等技术改进，目前产能提升至 33 万吨/年的全球单线*产能，产品质量国内*，经济效益显著。②己二腈。 依托自主研发的丁二烯法己二腈技术，在山东淄博投资建设 20 万吨/年己二腈项目。 作为突破国外“卡脖子”的首套工业化项目，在建设和开车过程中克服诸多困难，于 2022 年 7 月下旬顺利打通全流程，实现装置联动。 7 月 31 日己二腈项目开车成功并产出优级产品，项目转入正常生产，进入优化调整期。作为国内首台套采用自有技术工业化生产的标志性装置，彻底打破了国外对我国己二腈的技术封锁和垄断，填补了国内技术和产业空白，补齐了产业链短板，对促进我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展具有重要意义。③硅基气凝胶。依托合作开发的硅基气凝胶技术，在重庆投资建设气凝胶复合材料项目。项目于 2022 年 2 月 27 日一次性开车成功，当前已产出优质的硅基纳米气凝胶复合绝热毡产品，产品合格率达到 99%以上，至 2022 年 7 月底已实现近 6000m3硅基气凝胶产品的销售。④PBAT。东华 PBAT 项目一次性开车成功，顺利产出优质 PBAT 聚酯产品。同时，天辰公司、五环公司等持续新增实业布局，双氧水法制环氧丙烷（ HPPO）项目顺利开工、宜昌新材料项目有序推进前期工作。公司积极推进新材料技术研发实业化，全面激发了市场活力，综合竞争力显著增强。 此外， POE、 MCH（甲基环己烷）、环保催化剂、尼龙 12、 PBAT 催化剂、废旧轮胎裂解等项目进展顺利。在“双碳”目标的大背景下，公司凭借新材料项目以及自身掌握的环保核心技术的不断应用，业绩增长潜力值得期待。
回购股票用于股权激励，坚 定长期发展信心。公司于 8 月 15 日发布《回购股份方案公告》。公司拟利用自有资金回购 4880-6109 万股股票，回购价格不超过人民币 14.89 元/股，回购资金总额不超过 9.10 亿元。回购股份的期限为自审议回购事项的董事会审议通过本回购方案之日起内 6 个月。本次回购的股份将用于股权激励计划。按照公司于 8 月 15 日发布的《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的公告，公司拟向 4 位公司董事、*管理人员和不超过 496 位中层管理人员及核心骨干人员授予不超过 6109 万股限制性股票，授予价格为每股 4.81 元。业绩考核目标之一为： 2023、 2024、 2025 年扣非归母净利润至少分别达到 45.88 亿元、 52.76 亿元、60.67 亿元。
盈利预测： 预计 2022-2024 年公司净利润分别为 62.30 亿元、 81.25 亿元、 94.89亿元，对应 PE 分别为 9、 7、 6 倍，给予“买入”评级。
风险提示： 产能投放不及预期、化工项目政策趋严、企业安全生产等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券张艺露研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.89%，其预测2022年度归属净利润为盈利55.21亿，根据现价换算的预测PE为10.39。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.95。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国化学（601117）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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许多城市人都对乡村有着向往，他们向往着乡村的蓝天白云与新鲜空气。乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、文化等多重功能。乡村的发展也是社会和国家发展水平的体现。中国地大物博，美丽乡村的建设需要众人的努力和支持。
为响应国家政策，助力乡村振兴，近年来许多直播电商企业都纷纷加入了助力销售特色农产品的行列，这其中，就有辛巴创立的头部直播电商企业——辛选集团。
辛选集团创始人辛巴早在2018年就开始了他的助农直播，随后便始终行走在助农的道路上。在2019年的销售中，辛巴就曾带领着辛选售出了超900万枚的江门海鸭蛋，2020年至今，辛巴更是带领辛选团队在贵州、四川、黑龙江、大连、新疆、陕西等地开展了多场全国巡回助农直播，同时，也将多地的农产品带到了辛选直播间。
辛巴在2022年中旬曾开启过一场令人印象深刻的助农直播，当时的“主角”是来自新疆吐鲁番的哈密瓜。由于今年受到疫情影响，外地的客商都无法进入吐鲁番收货，这无疑打乱了果农的采摘和售卖计划。远在广州的辛巴得知这一消息后，立刻安排辛选工作人员前往当地发货仓进行确认，希望尽快将这批新鲜的哈密瓜送到消费者的手中。在经过一系列品质、检测、规划、运输确认后，这批香甜的哈密瓜在年中大促季这一消费高峰，来到了辛选直播间。
据了解，这批哈密瓜在不到十分钟的时间就售出了5万件，这让新疆的瓜农们悬着的心落了地。
通过直播，消费者可以直观的看到产品，还能了解到产品的来源等信息。可以说，如今通过一台手机、一位主播，已经让农产品和消费者之间的联系更为紧密。辛巴通过“顶流主播+地标产品+IP升级”相结合的助农模式，已帮助了包括江门海鸭蛋、五常皇家稻场大米、大同云州黄花等好产品出圈，相信未来辛选的助农路也将继续。
2022年8月16日下午13时30分，新开河社区负责人贾楠与中社泰和公益基金全国暖心驿站长春站负责人杨志强在长春经济技术开发区东方广场街道新开河社区居民委员会进行了“暖心驿站”的授牌仪式，并就社区现有情况及后续暖心驿站的惠民措施（心理咨询、法律援助、社区志愿者队伍建设、长者助老食堂、青少年近视防控以及综合素质培训等）和公益项目代表们进行了深入的交流。
（左：贾楠 右：杨志强）
“全国暖心驿站”公益项目是由中社泰和公益基金发起，以参与社区营造、推动社区治理、促进社区服务为公益目标，通过实施“送温暖、送文化、送健康、送服务”等系列公益活动，与社区基层党委、社工、居民骨干携于共建，为社区居民提供各类服务，特别是共同帮助生活上有具体困难的老人等群体提供帮扶服务。为推进“全国暖心驿站”公益项目的实施，促进社区建设的和谐发展，实现全国暖心驿站长春站与东方广场街道新开河社区公益共建，为社区新的发展助力！
与会代表自右向左：
吉林省青艺协志愿服务队队长郎彬杰
爱心企业春城彩印总经理杨洋
九成心理成长空间心理咨询师郝文新
吉林吉大律师事务所合伙人杨成哲律师
自2020年11月起，截止到今日，中社泰和公益基金“全国暖心驿站”已在长春陆续惠及了净月区采织街道园丁社区、朝阳区红旗街道昌平社区、朝阳区永昌街道惠民社区、长春经济技术开发区东方广场街道新开河社区三个区、四个街道，为后续通过服务给更多的长春市民、更多有需要的家庭带去温暖，不断的将“暖心驿站”发展壮大，开展更多的服务项目，为居民的美好生活愿望助力，为长春社区社会工作美好蓝图助力。
据山东省财政厅官网*领导分工显示，李峰已任山东省财政厅党组书记。
此前中共山东省委组织部
而对于目前李峰是否已经离任等情况，中泰证券相关人士表示，一切以公告为准。
李峰重回山东省财政厅，任党组书记
7月29日，“鲁祖轩”发布的中共山东省委组织部干部任前公示公告称，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，现将拟任职干部情况予以公示，其中提到李峰。
上述公告显示：李峰，男，汉族，1971年6月生，研究生，经济学博士，中共党员。现任中泰证券股份有限公司党委书记、董事长，拟进一步使用。公示期限至2022年8月5日。
目前公示期已过，李峰的具体任职情况也得以揭晓。根据山东省财政厅官网*的领导分工信息显示，李峰已任山东省财政厅党组书记。
据山东省财政厅以往资料显示，李峰之前在财政厅期间主要分管资产管理处、金融处、国有金融资本监管处、政府引导基金管理处、省政府投融资管理中心、政府和社会资本合作管理中心、省国有资产统计评价中心，负责联系省财金投资集团有限公司、省农业发展信贷担保有限公司。
对于继任者，目前还不得而知，不过有知情人士告诉
去年中泰证券完成2007年以来*力度改革
2021年是中泰证券成立二十周年，也是二次创业的正式启航之年。全年实现营业收入131.50亿元、净利润32.99亿元，同比分别增长27.02%、27.82%。
另外，李峰在2021年年报中致辞中表示，2022年是“十四五”规划承上启下的关键一年，也是中泰证券实现新跨越、各项工作再上新台阶的突破之年。公司将继续按照“1142”的总体发展思路，踔厉奋发、笃行不怠，持续提升专业能力和服务水平，为各位股东、各位客户交上一份满意的答卷！
今年一季度，受市场波动影响，自营业务公允价值变动收益减少，中泰证券一季度营业收入18.52亿元，净利润2.20亿元，分别同比下滑24.38%和66.99%。
近期，中泰证券也是动作频频。7月29日，中泰证券公告称，公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团。7月12日，中泰证券公告称，公司召开董事会，同意公司设立研究院，并对公 司机构业务委员会组织架构、规划发展部职能进行调整。同意公司申请科创板股票做市交易业务试点资格。同意公司受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司11%股权。
北京9月2日讯 近日，中泰证券（600918.SH）披露2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入为57.61亿元，同比增长19.96%；归属于母公司股东的净利润17.01亿元，同比增长22.99%；归属于母公司股东的扣非净利润16.46亿元，同比增长20.94%；经营活动产生的现金流量净额为12.93亿元，同比减少79.61%。
上半年，中泰证券实现基本每股收益0.24元，比上年同期增长26.32%；加权平均净资产收益率为4.99%，比上年同期增加0.72个百分点。
截至2021年6月30日，公司资产总额1838.26亿元，比上年末增加93.16亿元，增幅5.34%。主要变动情况是货币资金、结算备付金及存出保证金增加66.66亿元，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融投资减少26.61亿元，融出资金增加32.21亿元，买入返售金融资产增加9.92亿元。
截至2021年6月30日，公司负债总额1477.47亿元，比上年末增加76.68亿元，增幅5.47%。主要变动情况是拆入资金增加24.44亿元，代理买卖证券款增加44.07亿元，应付短期融资款减少22.21亿元，卖出回购金融资产减少41.56亿元，应付款项增加14.38亿元，应付债券增加53.71亿元。
2021年上半年，中泰证券信用减值损失为-2255.86万元，上年同期为1.37亿元。其中，买入返售金融资产减值损失-139.69万元，融出资金减值损失-2142.41万元，债权投资减值损失-101.15万元，其他债权投资减值损失96.50万元，其他资产减值损失78.85万元。
分业务来看，中泰证券上半年证券经纪业务实现收入18.79亿元，毛利率36.97%，同比减少4.69个百分点；证券投资业务收入7.70亿元，毛利率81.08%，同比增加22.81个百分点；投资银行业务收入6.71亿元，毛利率37.83%，同比增加3.05个百分点；期货业务收入9.76亿元，毛利率10.93%，同比增加2.92个百分点；资产管理业务收入1.95亿元，毛利率31.07%，同比减少8.97个百分点；信用业务收入4.62亿元，毛利率95.76%，同比增加4.34个百分点；境外业务收入1.74亿元，毛利率6.58%，同比增加15.43个百分点；其他业务收入6.35亿元，毛利率-3.52%，同比增加1.59个百分点。
在投资银行业务方面，上半年中泰证券共完成16单股权主承销项目的发行上市，合计承销规模114.24亿元，其中IPO项目7单、非公开发行项目9单；公司承销债券类项目328单，承销规模合计714.05亿元，其中主承销135单，承销规模合计534.03亿元；公司推荐新三板挂牌企业1家，承销挂牌公司定向发行股票项目9单，融资规模2.94亿元。持续督导新三板挂牌公司279家，其中创新层公司39家，精选层公司2家。
投资业务方面，公司全资另类投资子公司中泰创投共完成投资6笔，总投资金额1.52亿元，其中参与科创板战略配售项目3个。报告期内，中泰创投实现营业收入12,877.62万元，净利润9336.53万元。
信用业务方面，上半年末，公司融资融券余额335.89亿元，较上年末增加16.57亿元，增长5.19%，期末总体维持担保比例为270.85%；公司股票质押待购回余额67.48亿元，较上年末减少19.40亿元，其中自有资金融资规模为45.32亿元，平均履约保障比例为322.56%，以资管计划作为融资工具的融资规模为22.16亿元。
境外业务方面，2021年上半年，中泰国际完成IPO项目3个，港股IPO融资额约31.06亿港元，同比上升32.68%，其中，赛生药业为市场关注度高的香港新经济上市项目；完成债券类项目26个，融资额约41.93亿美元；完成财务顾问项目2个。报告期内，中泰国际投资的满帮项目在美股上市。
2020年上半年，中泰证券支付给职工及为职工支付的现金为16.22亿元，应付职工薪酬期末余额为18.01亿元，期初余额为18.87亿元，员工薪酬福利总额为15.36亿元。
2021年上半年，中泰证券支付给职工及为职工支付的现金为20.54亿元，上年同期为16.22亿元。公司应付职工薪酬期末余额为23.98亿元，期初余额为23.87亿元。
据
证监会7月23日公布的2021年证券公司分类结果显示，2021年，中泰证券评级为A，较2020年AA评级下降一级。
根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内业务活动与其风险管理能力及合规管理水平相适应的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及因发生重大风险被依法采取风险处置措施的公司。
报告期内，公司涉案金额超过5000万元的未决诉讼、仲裁事项有四项：
1.东旭光电债权纠纷案、华阳经贸债权纠纷案、安徽外经集团债券兑付纠纷案、海航财务债券质押式回购案，截至本报告披露之日，均无后续进展。该等案件为中泰资管作为管理人代资管计划提起，不会对报告期内公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。
2.金山实业有抵押优先贷款票据买卖纠纷案、大民种业股权投资纠纷案、林某某股权回购合同纠纷案、国购投资公司债券交易纠纷案、“15华信债”公司债券兑付纠纷案、高源投资有限公司抵押保证融资纠纷案、皇月国际项目贷款违约纠纷案，截至本报告披露之日，无后续进展。
3.乌海洪远融资租赁合同执行纠纷案。乌海市富海资产管理公司（以下简称“富海公司”）以宏润（上海）融资租赁有限公司（以下简称“上海宏润”）为被告向上海市浦东新区人民法院提起执行异议之诉被驳回诉讼请求，提起上诉。报告期内，二审诉讼请求（请求撤销一审判决，改判不得追加富海公司为被执行人）被上海市第一中级人民法院驳回，现已申请恢复执行。
4.镇江兆和项目贷款违约纠纷案。中泰金融投资有限公司等公司向镇江兆和项目提供银团贷款，珠海市兆和投资有限公司（以下简称“珠海兆和”）为担保人，后借款人及担保人未能按时履行还款付息责任，导致该项目贷款违约。中泰金融投资有限公司与银团其他贷款方共同委托国信证券（香港）经纪有限公司（以下简称“国信香港”）以珠海兆和为被告向法院提起诉讼，标的额1,000.00万美元。2021年4月13日，国信香港向中泰金融投资有限公司送达案件判决书：判决珠海兆和偿还本金、利息、罚息、复利及管理费用。珠海兆和已进入破产程序，中泰金融投资有限公司已申报债权，破产案件正在审查债权过程中。
报告期内，公司新增未决诉讼、仲裁案件有三项：
1.福建福晟集团有限公司债券违约纠纷案。福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）发行福晟集团2018年公司债券（第二期）（以下简称“18福晟03”）、福晟集团2019年公司债券（第一期）（以下简称“19福晟01”），公司担任受托管理人。因福晟集团违约，“18福晟03”债券持有人中信信托有限责任公司、国投泰康信托有限公司与“19福晟01”债券持有人中国对外经济贸易信托有限公司、国投泰康信托有限公司、三度星和（北京）投资有限公司授权公司以福晟集团为被申请人于2021年2月10日分别向上海仲裁委员会申请仲裁，标的额分别为208,547,000元、314,057,167.8元（以仲裁申请书中暂计的各项请求金额为依据），2021年6月30日，仲裁委员会裁决福晟集团支付“18福晟03”债券本金、利息、违约金、律师费、预缴的仲裁费。2021年6月28日，仲裁委员会裁决福晟集团支付“19福晟01”债券本金、利息、违约金、保全费、保全担保费、律师费、预缴的仲裁费。2021年7月28日，公司向福建省福州市中级人民法院申请强制执行。现两案均在执行过程中。
2.北京绵世方达投资有限责任公司股票质押式回购交易纠纷案。2017年12月4日，公司与北京绵世方达投资有限责任公司（简称“北京方达投资”）签订《股票质押式回购交易业务协议》及相关协议。因北京方达投资未按协议约定支付利息，2021年5月27日，公司以北京方达投资为被告向济南市中级人民法院提起诉讼，标的额36,371.918305万元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据），请求判令北京方达投资向公司支付融资本金、违约金、诉讼费、保全费、律师费等费用，并确认公司对北京方达投资提供质押的股票在全部债权范围内享有优先受偿权。2021年7月18日，公司收回部分债权，2021年7月20日，公司向法院申请变更诉讼请求，标的额变更为334,527,630.79元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据）。现本案正在一审过程中。
3.漳州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案。漳州农村商业银行股份有限公司（以下简称“漳州农商行”）与中泰资管签订了《齐鲁资管0231号定向资产管理合同》，中泰资管为管理产品的管理人。2021年1月4日，中泰资管收到上海金融法院送达的应诉通知书，漳州农商行以中泰资管为被告向上海金融法院提起诉讼，标的额65,035,624.77元（以诉状中暂计的各项请求金额为依据），请求判令解除双方签订的合同，中泰资管返还委托资金、回购利息、赔偿损失等费用。现本案正在一审过程中。
报告期内，中泰证券受到的行政管理部门行政处罚及证券监管部门行政监管措施有三项：
1、2021年1月28日，中国人民银行济南分行（以下简称“人行济南分行”）对公司及公司原经纪业务部负责人刘洪松、合规管理总部负责人安铁（同时担任公司职工监事）分别出具《中国人民银行济南分行行政处罚决定书（济银罚字）[2021]年8号、9号和10号》，指出公司存在未按照规定识别客户身份、未按规定重新识别客户以及未按规定采取切实可行的措施保存客户身份资料等问题，人行济南分行采取行政处罚，对公司处95万元罚款，对上述部门负责人分别处2.5万元和3.5万元罚款。
2、2021年5月8日，山东证监局出具《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2021]17号），指出公司存在网上营业厅系统升级、变更上线前未进行充分测试、信息系统安全监测机制不健全、发生信息安全事件未及时上报等问题。
3、2021年1月22日，山东证监局出具《关于对鲁证期货股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2021]2号），指出鲁证期货存在后台部门部分员工为其推荐客户并领取业务提成的问题。
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