国泰基金公司，国泰基金公司怎样
国泰基金公司，国泰基金公司怎样
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08月17日讯【新增情况】巨灵财经数据显示，国泰价值先锋股票A(011042)、国泰价值先锋股票C(011043)今日新增新基金经理邱晓旭管理，基金经理*管理基金，尚无管理经验，警惕不确定风险。
基金
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2022-001
转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
转股价格：人民币8.56元/股
转股期限：2018年7月3日至2023年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
一、 可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206号”文核准，公司于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.2亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司52,000万元可转换公司债券于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。
根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司实施2017年度权益分派方案，2018年第一次临时股东大会向下修正转股价，实施2018年度权益分派方案，实施2019年度权益分派方案，实施2020年度权益分派方案，实施2021年半年度权益分派方案迪龙转债的转股价格调整为8.56元/股，调整后的转股价格自2021年10月19日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
截至2021年12月31日，累计已有222,307,800元（2,223,078张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为25,176,851股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.16%。
2021年第四季度，迪龙转债因转股减少224,200元（2,242张），转股数量为26,176股，剩余可转债余额为297,692,200元（2,976,922张），占迪龙转债发行总量的57.25%。
2021年第四季度，公司股份变动情况
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-80735666进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪迪龙”股本结构表。
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪龙转债”股本结构表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月五日
近年来，公募基金驶入大发展的高速道。2021年，公募基金合计管理规模突破25万亿元大关，基金总数量达到了创纪录的9000只。在公募基金蓬勃发展的黄金时代中，头部公司勇于担起引领长期投资与价值投资的主体责任，有效发挥市场压舱石、定盘星的作用，以稳健可持续的投资回报，与持有人共享经济发展红利，同时也不忘承担起作为企业公民的社会责任。国泰基金正是其中的典型代表。
国泰基金成立于1998年3月5日，是国内首批规范成立的基金管理公司之一。24年来，国泰基金与中国基金行业携手共成长。基于长期深厚积淀与精耕细作，国泰基金的产品线不断得以丰富和完善，现已成为满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司，多类别业务协同发展。据统计，截至2021年底，国泰基金旗下已拥有公募基金、养老金、专户、年金、社保、投资咨询等多类产品，其中公募基金208 只、养老金产品13 只、资产委托组合170个，各类资产合计管理规模达6828亿元。
作为行业先行者，国泰旗下不少产品布局曾创下业内“第一”。基金金泰是第一只封闭式基金，国泰金鹰是国内第一只标准股票型基金，金融ETF是国内第一只行业ETF等。2012年，国泰基金创造了“十日三创新”的行业记录，连续上报国债ETF（首批债券基金ETF），纳指ETF（首只跨国ETF）、黄金基金（首批黄金ETF），传为业内佳话。2021年，国泰基金发行上市了国内首批科创创业ETF、国内首批增强ETF等，持续创新驱动。
对于一家公募基金公司而言，其核心竞争力无疑在于投资研究实力。国泰基金拥有一支“高学历、高素质、专业化”的核心投研团队，核心投资人员平均从业年限超过20年。在投研人才培养方面，公司采取以老带新、新老搭配的格局，自主培养了一批特色鲜明的基金经理。近年来，无论是阿尔法战队的锐意进取，还是指数团队的前瞻布局，固收团队的稳扎稳打，都为投资者带来了良好的持有体验。自成立以来，国泰基金已斩获包括39座金牛奖、26座金基金奖、39座明星基金奖等在内的多项业界权威重磅奖项。
主动权益团队坚持“长期投资、价值投资、稳健投资”的投资理念，通过完善的研究体系和科学的研究方法，力争有效发现上市公司的投资价值，发掘优质投资标的。2021年，在市场震荡的大背景下，沪深300指数下跌5.20％，国泰权益类基金平均业绩出色，取得16.68％的平均收益，超越沪深300指数21％以上。根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至去年末，在全市场前20名大中型权益基金公司中，国泰基金最近1年加权平均业绩排名第1，最近2年排名第2，最近3年排名第5。
被动指数方面，国泰基金是国内最早发展量化指数产品的基金公司之一。ETF开发和管理经验丰富，资源整合度较高。经过10多年发展完善，产品线日渐丰富，现已广泛覆盖宽基型、行业型、债券型、跨境型、另类投资等多个细分领域，先后发行了业内首只国债ETF、首批黄金ETF和首只纳指ETF等，为后来者树立了标杆。截至2021年12月末，公司旗下非货币ETF规模合计943亿元。证券ETF连续两年斩获金牛奖，也是全市场*获此殊荣的行业ETF（中国证券报，2020年、2021年评）。
固定收益方面，国泰基金作为“债券基金先行者”之一，历经市场熊牛转变，积累了丰富的投资管理经验，固定收益产品管理规模持续稳步上升，截至2021年末，固收产品线公募管理规模达到3146亿元。固收团队秉承*收益投资理念，以获取投资周期内正收益为目标，投资组合波动低、回撤小，中长期投资业绩稳健出色。同时，公司针对投资者细分需求，积极开发固收+产品线。截至2021年末，公司旗下126只固收+策略类产品管理总规模达到992亿元，业绩表现*，风控能力优异，有2只固收+产品的年化收益率超过了10％。
在为投资者积极创造财富价值的同时，国泰基金也时刻不忘承担起作为企业公民的社会责任。自2007年开始，国泰基金就发起了“红蜡烛公益扶贫计划”，通过开展支学助教活动，为社会精神财富的创造贡献力量。15年的漫漫公益扶贫之路，国泰基金将众多成果落到了实处。至今，国泰基金共举行了36次现场助教活动，援助兴建起19座梦想中心、图书馆等公益设施，合计捐赠图书超3万册，广泛覆盖山东、内蒙、湖北、云南等多个省份，累计受益师生逾万人。
国泰基金表示，当前国家经济正在由高速发展阶段过渡到高质量发展阶段，资管行业的前景空前广阔。生而逢时，国泰基金更应充分珍惜机遇，奋楫前行。同时将进一步处理好规模、结构与发展质量的关系，进一步争取抓规范、促创新和防风险的统筹平衡，进一步达成行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步，进一步回归行业本源，进一步厚植行业文化，促进健全发展生态。强专业，守底线，树品牌，讲情怀，在服务实体经济和构建新发展格局中彰显基金业更大的担当作为，回报投资者的信任以优异的业绩，回报投资者的信任以完善的风控，回报投资者以方便、易得、快捷的投资渠道和投资产品。国泰基金愿竭诚所能，与时代并肩前行，与投资者携手共进，共启高质量发展新征程。
2018年已过去两周，在喧嚣中对基金业绩排名简单排序后，更应花些时间盘点包括2017年在内，过去几年整体业绩持续向好，在公募基金未来20年值得托付的基金管理人。
以2015年股灾之后为时间节点，在风险得到大幅释放之后，越来越多的公募基金开始回归投资本源，关注投资安全边际，关注那些真正代表中国经济发展新引擎的实体经济企业，而不再追捧以“讲故事”形式维系的主题性投资。
有着20年资本市场历练经验，在近几年完成事业部改革的国泰基金无疑是其中的代表公司之一。根据银河证券基金评价中心数据统计，2017年国泰基金股票投资平均收益率高达30%，位列全行业89家公司中第5位，中长期方面，公司最近2年、最近3年平均收益率分别排名全行业84家公司中第4位和71家公司中第4位。无论短、中、长期业绩均在行业第一梯队中。
值得关注的是，自2015年开始国泰基金的业绩就持续“井喷”背后，公司旗下主动权益基金经理通过风格各异的策略和持股，均取得较高的投资收益，这在公募基金行业中极为罕见。
在业内人士看来，国泰基金事业部改革的成功和随后持续优异的业绩表现，已成为行业20年发展值得关注的范本之一。
短期、中期、长期业绩
全部出众
整体良好业绩的背后，是各只基金业绩的百花齐放。2017年由彭凌志管理的国泰互联网+取得了61.95%的收益，在银河证券分类的标准股票型基金中排名第1位。此外，申坤管理的国泰金鑫以47.09%的收益率在标准股票型基金中排名第5位，彭凌志管理的国泰新经济以53.49%的收益率在灵活配置型基金位列第4位。
而从三年期业绩看，国泰基金旗下产品业绩更为出色。杨飞管理的国泰估值优势以165.45%的收益率位列偏股型基金排第1位，彭凌志管理的国泰新经济以163.16%的收益率位列灵活配置型基金第1位，杨飞管理的国泰中小盘成长以139.23%的收益率位列偏股型基金第4位。此外，杨飞的国泰金龙行业精选和申坤的国泰成长优选也分别以126.92%和125.835%的收益率位列同类型基金前列。
再把时间拉长，五年期的长期业绩表现，国泰基金依然突出。申坤管理的国泰成长优选以304.07%的收益率排在偏股型基金五年期业绩的第3位，而杨飞的国泰中小盘成长以300.68%的收益率排在偏股型基金第4位。
不同策略却业绩相近
值得一提的是，国泰基金旗下产品良好业绩背后是多名不同的明星基金经理通过风格各异的投资策略和持股来进行配置，而从中长期来看，这些基金经理均取得很高的投资收益。
在基金行业内，各家公司往往有着明显的投资风格标签，但国泰基金旗下各主动权益投资事业部投资风格却不尽相同，持有的股票也有显著差异，但都取得不错的业绩。
这也意味着投资者即便在一家公司的一种产品类型上亦能选择到风险差异，适合不同市场环境的绩优基金。
不同事业部同样好业绩
时光追溯，2014年国泰基金完成事业部制改革，也正是从第二年开始，国泰基金的业绩出现“井喷”。
据了解，国泰基金在国内权益投资方面共有5个事业部，分别由五位由公司培养和成长起来的基金经理领衔，他们分别是邓时锋、程洲、周伟锋、杨飞、申坤，而今年业绩大放异彩的国泰互联网+的基金经理彭凌志则隶属于周伟锋的事业部。
周伟锋管理的国泰价值经典是大受机构投资者欢迎的基金。2017年中报显示，该基金的机构持仓占比高达89.54%，由于业绩持续稳定，因此机构投资者非常偏好这只基金。
从投资风格而言，邓时锋、周伟锋以及程洲三人的投资风格更偏价值，而杨飞、申坤则更偏成长。但同样是偏价值的投资风格，几个人的风格又有不同。例如，周伟锋乃至彭凌志对那些非常优质的个股会给予相对高一些的估值宽容度，而程洲对估值的要求很高，非常强调安全边际，回撤相对较小。
程洲的这种投资风格也大受持有人肯定。由程洲管理的国泰聚信基金成立以来每年都能获得正收益，而去年四季度发行的国泰聚优基金首募规模达到30亿元，其中有不少来自于国泰聚信价值的持有人。
同样是更偏好成长股，杨飞和申坤都强调要投资于能够真正有业绩支撑的成长股。但两人的偏好也有所不同，从三季度的持仓来看，杨飞偏好处于业绩集中释放期的PPP产业，而申坤偏好产业格局发生深刻变化的光伏。
此外，值得一提的是，杨飞管理的国泰估值优势在经历了2015年股灾后，估值很快得到修复，到了2015年底，净值已重新接近高点，而在经历了2016年年初熔断之后，又很快在2016年年中收复2015年6月时的净值*点，并很快又创新高。
而在人才梯队建设上，国泰基金亦有着一套成熟的机制，*的研究员在未来也有机会被吸纳进不同事业部。
在公司总经理周向勇看来，国泰基金投研团队经过20年的发展已逐渐形成了稳定、开放、包容的投研文化，推崇“帮助你而不强迫你，成就你而不束缚你”的理念。“目前国泰基金形成了较为完整和具有市场竞争力的事业部激励机制，事业部收入直接与所管理产品规模、投资业绩、风险控制等关联，事业部高度关注所管理产品的投资业绩和风险管控，激励和约束并重。”
总结国泰基金过去几年基金产品百花齐放，业绩持续优异的原因，不难发现得益于公司事业部制灵活、开放的机制，不仅调动了投研人员的积极性，解放了生产力，更推动基金管理人从单一关注业绩向关注客户最终收益和体验扩展，并最终实现股东、持有人和公司员工的利益一致。
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