华安基金040008(基金同盛)华安策略优选混合基金040008
华安基金040008(基金同盛)华安策略优选混合基金040008
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2、基金同盛
产品特征
华安策略优选（代码：040008）是华安基金旗下的一只偏股混合型基金，成立于2007年8月2日，*合计规模为89.3亿元，现任基金经理为杨明。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债国债总财富指数收益率×20%。
过往三年业绩稳定*：基金2016-2018年年度业绩均排名同类前1/3，在震荡市及下跌市场中表现*；2019年以来，市场走出一波上涨行情，截至5月10日，该基金今年以来收益25.7%，超越同类平均收益5.1%。在不同市场行情中发挥出色，展现了基金经理穿越牛熊的投资能力。
成长投资为主，主题投资为辅：构建投资组合时，基金主要自下而上进行成长投资，将公司分为缓慢成长型、稳定成长型、快速成长型三种，针对每种类型的特点，精选具有吸引力的个股。此外，基金采用主题投资分析框架，挖掘集中代表整个市场阶段发展趋势的个股作为补充。当股市接近波峰和波谷时，基金将研究市场主流心理与后市判断，反向进行仓位调整等投资操作。
仓位调整灵活，适当板块配置：根据合同规定，基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，实际投资中基金仓位基本保持在80%以上。基金持股集中度高，前十大重仓股占权益总仓位65%-75%。过往一年基金主要投资金融地产板块，板块持仓占权益总仓位50%以上，对宁波银行、招商银行、华夏幸福、万科A、中国平安、中国太保等个股重仓持有一年以上。
11月03日讯 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF)基金11月02日上涨2.80%，现价1.25元，成交57.76万元。当前本基金场外净值为1.3020元，环比上个交易日上涨2.68%，场内价格溢价率为-1.31%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨8.86%，近3个月本基金净值上涨13.61%，近6月本基金净值上涨48.29%，近1年本基金净值上涨61.54%，成立以来本基金累计净值为3.8660元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭堃，自2020年05月27日管理该基金，任职期内收益54.63%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天赐材料（持仓比例6.11%）、隆基股份（持仓比例6.03%）、通威股份（持仓比例5.98%）、浙江鼎力（持仓比例4.56%）、迈瑞医疗（持仓比例4.00%）、菲利华（持仓比例3.64%）、汇川技术（持仓比例3.55%）、欧普照明（持仓比例3.54%）、立讯精密（持仓比例3.51%）、中国平安（持仓比例3.47%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来，7月上半月市场快速上涨，此后市场整体呈现震荡行情。在5月底接手本基金，对组合进行全面调整之后，三季度基本延续了二季度末的持仓结构，旨在构建一个相对均衡而立体的投资组合，即以新能源、TMT、消费医药等长期成长性行业为主体，机械、金融、化工等顺周期板块作为补充。个股选择上，无论成长性行业或周期性行业，均精选行业中具有突出竞争能力和管理水平的*上市公司进行配置。
都说2017年炒股赚钱的是少数，买基金赚钱的是多数，基金的赚钱效应似乎终于得以体现。然而每个投资者的风险承受能力不一样，如何能够更加*地选择到适合自己的产品？2017年中国证券投资基金业协会发布了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1(含风险承受能力*类别)、C2、C3、C4、C5五种类型，同时将基金产品按风险从低到高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级，基本上可以一一对应。因此2017年的金基栏目，我们也将按照基金产品的风险维度来进行。
R1对应的低风险产品都是货币基金，R4和R5的产品也具有一定的特殊性，因此我们主要列出的是中低风险和中风险的产品。实际上，即便是中风险产品，也有不乏股票型、偏股型基金。尤其需要注意的是，基金投资一定是组合拳，单独重仓、或追涨一只产品的做法不可取；而且时间换空间效应明显，中长期（至少两年左右）持有效果*。下列公募基金产品均成立至少两年以上（FOF除外），综合考虑了其短期、中期、长期业绩，选出了风格定位相对清晰、业绩相对*的产品，并且提示了风险点，大家做功课的时候也可以考虑这些因素。注意，文章仅供参考，不构成任何投资建议。
兴全新视野
基金代码：001511
基金类型：混合型基金
基金成立日：2015年7月1日
基金经理：董承非
单位净值：1.2350
第一大重仓股：国投电力
三季度末规模：75.8亿元
近一年收益率：19.36%
基金点评：兴全新视野是一只定期开放的灵活配置型基金，股票仓位为0至95%。这也是一只追求*收益的公募基金产品，因此其业绩比较基准为年化收益率6%。由于是定期开放，如果流动性需求较高，那么这只基金可能不太符合；但如果追求稳健，厌恶风险，看重基金的回撤率，那么这只基金仍然可以作为组合的一部分。
易方达消费行业
基金代码：110022
基金类型：股票型基金
基金成立日：2010年8月20日
基金经理：萧楠
单位净值：2.3140
第一大重仓股：贵州茅台
三季度末规模：60.27亿元
近一年收益率：61.55%
基金点评：易方达消费行业业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。按其合约规定，该基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%，因此是一只风格非常鲜明的细分行业基金。从过往业绩来看，2017年表现较为出色；但作为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险，尤其是2018年行情是否会再继续。
汇添富蓝筹稳健
基金代码：519066
基金类型：混合型基金
基金成立日：2008年7月8日
基金经理：雷鸣
单位净值：2.6240
第一大重仓股：华信国际
三季度末规模：21.09亿元
近一年收益率：43.79%
基金点评：汇添富蓝筹稳健业绩基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%，投资目标为通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票，追求基金资产的长期增值。其更是明确表示：本基金股票资产全部投资于蓝筹公司。该基金成立已经接近十年时间，在2017年的大蓝筹行情下业绩表现突出；2018年是否会持续强势还需观察。
嘉实领航资产配置A/C
基金代码：005156/005157
基金类型：混合型基金
基金成立日：2017年10月26日
基金经理：王欣、张静
单位净值：1.0033/1.0017
成立规模：21.39亿元
基金点评：嘉实领航资产配置A/C是首批发布成立的FOF之一。其业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×70%+中证800股票指数收益率×20%+Wind商品综合指数收益率×10%，从业绩比较基准上看，集结的维度较多，囊括了债券、股票和商品综合指数，因此理论上投资会相对分散。市场对FOF这类产品公募也是期盼已久，然而是否能够真的创造佳绩，还需要中长期的检测。就其成立以来的短期来看，2017年年底的震荡市当中，净值回撤控制得较好，也有可能是仓位较低的缘故。总之对于投资者来说，对这类基金保持关注未尝不可。
圆信永丰优加生活
基金代码：001736
基金类型：股票型基金
基金成立日：2015年10月28日
基金经理：洪流、范妍
单位净值：1.5240
第一大重仓股：中国平安
三季度末规模：8.94亿元
近一年收益率：23.95%
基金点评：作为2016年股票型基金*，虽然2017年并未飞奔至最前列，但是也取得了较为稳妥的收益率，并未遭遇“*魔咒”。其业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。所谓优加生活相关股票是指有利于引领和提升居民生活水平的上市公司。2018年是否会继续稳健表现，值得留意。
景顺长城量化精选
基金代码：000978
基金类型：股票型基金
基金成立日：2015年2月4日
基金经理：黎海威
单位净值：1.4880
第一大重仓股：京东方A
三季度末规模：19.79亿元
近一年收益率：10.07%
基金点评：2017年量化基金整体遇到一些困难，但是景顺长城量化精选严格遵守量化纪律，分散投资，风格平衡，因此表现较为突出。景顺长城量化精选业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。市场风格转换时，量化基金在任意风格条件下的收益率，更能看出其操作是否足够专业。量化基金在海外发展已经相当成熟，并且能够承载多种功效、各种规模，而其在国内的发展仍属于初期。
华安策略优选
基金代码：040008
基金类型：混合型基金
基金成立日：2007年8月2日
基金经理：杨明
单位净值：1.6342
第一大重仓股：中国平安
三季度末规模：70.21亿元
近一年收益率：48.82%
基金点评：华安策略优选是一只老基金，其近两年业绩表现较为突出。其业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债国债总财富指数收益率×20%。由于是一只混合型基金，其股票投资的比例范围为基金资产的60%~95%，其投资原则是“公司未来盈利的增长能力是股价上升的主要驱动力”。2018年是否会继续强势，值得关注。
银华中小盘
基金代码：180031
基金类型：混合型基金
基金成立日：2012年6月20日
基金经理：李晓星
单位净值：2.6550
第一大重仓股：阳光电源
三季度末规模：35.75亿元
近一年收益率：28.1%
基金点评：2017年毫无疑问是价值投资的一年。大白马、大蓝筹起飞，中小盘基金多少有些落寞。银华中小盘在2017年的风格背景下做了适当调整，增加了大盘蓝筹的配置，也保留了中小盘配置，业绩表现尚可。银华中小盘业绩比较基准为天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债总指数收益率×20%。作为股票型基金，其股票资产占基金资产的比例为60%~95%，其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
鹏华全球高收益债人民币
基金代码：000290
基金类型：QDII基金
基金成立日：2013年10月22日
基金经理：尤柏年
单位净值：1.1160
三季度末规模：17.76亿元
近一年收益率：3.12%
基金点评：该基金属于QDII债基，以高收益债券为主要投资对象。其对于债券的投资比例不低于基金资产的80%，而投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。其对于高收益债券的定义为：未达到S&P评级BBB-级的债券；或未达到Moody’s评级Baa3级；或未达到Fitch评级BBB-级的债券；或未经信用评级机构评级的债券。其业绩比较基准为人民币计价的花旗国际高收益公司债指数。根据历史业绩来看，不论长、中、短期表现在同类产品当中排名都较为靠前。其主要风险点在于全球经济复苏情况、强美元周期海外固收市场的变化等等，目前该基金限制大额申购。
金牛理财全国基金投资大赛自2017年8月18日开赛至今，共4851名选手参赛并建立组合，平均收益率为-0.15%。大赛组委会通过对专业选手的数据整理，统计出了本期（2月1日~2月7日）最受专业组用户欢迎的十大基金，以及专业组前100强用户的十大重仓基金。
选手观望意愿浓厚 震荡后转战货币基金
专业组百强选手持仓前十的基金大多被权益类基金占据，*上榜基金为易方达上证50指数A（110003）和中银活期宝货币基金（000539）。百强选手持仓前十的基金与专业组全体用户持仓重合度达60%，*差异体现在汇添富中证主要消费联接（000248）、东方红沪港深混合（002803）、易方达上证50指数A（110003）和中银活期宝货币基金（000539）四只基金。
近期，市场出现大幅震荡，选手观望意愿浓厚，*一周（2月5日~2月9日）选手收益率排行中斩获专业组*的张泉就在1月19日清仓了所持有的基金，成功避开近期的市场震荡。
张泉向表示，当时看到道琼斯工业指数和恒生指数都处于高位，而一月份网友分享的几只基金募集资金总额都是几百亿，感觉市场会调整，因而当时就全部清仓了。张泉还表示，虽然预料会调整，但没想到下调幅度会如此大。
市场震荡后，选手转战货币市场基金的比例持续增加。张泉也在2月9日买回部分中银活期宝货币（000539），其还分析，近期下调幅度过大，市场应该会有反弹。
百强选手持仓前十的基金，今年平均收益率为-1.55%，上证指数和深证指数同期涨幅分别为0.06%和-7.19%，优于沪深两市平均涨跌幅。
专业组百强选手持仓产品TOP10
代码 基金名称 今年以来净值增长率 近一年净值增长率 持仓人数
110022易方达消费行业股票-2.83%55.46%30
040008华安策略优选混合1.66%54.56%16
001542国泰互联网+股票-3.68%54.16%12
001878嘉实沪港深精选股票-4.18%34.27%9
110003易方达上证50指数A3.11%42.98%9
241001华宝海外中国混合-1.07%40.58%9
000621易方达现金增利货币B0.50%4.73%8
002803东方红沪港深混合-4.31%53.17%8
000248汇添富中证主要消费联接-5.21%45.73%8
000539中银活期宝货币0.46%3.91%7
以上数据截止日期：2月7日
十大热门产品出炉 嘉实沪港深精选“十七连冠”
专业组用户持有人数前十的基金，除易方达现金增利货币B（000621）为货币基金外，其余均是以配置股票为主的权益类基金。其中，嘉实沪港深精选股票（001878）已是“十七连冠”，共有644人持有该基金，需重点关注。本期榜单与上期相比，整体上有变化不明显，并未有*上榜基金。
最受专业组用户欢迎的十大基金
代码 基金名称 今年以来净值增长率 近一年净值增长率 持仓人数
001878嘉实沪港深精选股票-4.18%34.27%644
110022易方达消费行业股票-2.83%55.46%569
241001华宝海外中国混合-1.07%-1.07%451
001542国泰互联网+股票-3.68%54.16%438
000457上投摩根核心成长股票-11.05%25.71%415
000988嘉实全球互联网(人民币)-0.63%-0.63%401
000621易方达现金增利货币B0.50%4.73%399
040008华安策略优选混合1.66%54.56%386
460009华泰柏瑞量化先行混合-4.34%11.58%352
000041华夏全球精选-2.38%23.79%257
以上数据截止日期：2月7日
首届金牛理财全国基金投资大赛由中国证券报指导，金牛理财网和联合主办，投资者教育基地协办。大赛目前合作伙伴包括中国银行、天津银行、华夏银行、盛京银行、青岛农商银行、广东南粤银行、中银国际证券、西南证券、华夏基金和建信基金等金融机构。
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