股票杠杆，股票杠杆平台哪里找
股票杠杆，股票杠杆平台哪里找
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在万千的股票市场中,股民朋友总是会问，股票杠杆是什么意思?
【炒股票新手入门:股市杠杆是什么意思】
股市杠杆指的是运用少数保证金翘起N倍本金进行炒股的工具。这是一个很形象的比喻，其本质在于放大收益与风险。使用金融杠杆这个工具的时候，现金流的支出可能会增大，资金链一旦断裂，即使最后的结果可以是巨大的收益，您也必须要面对提前出局的下场。A股市场上运用股市杠杆的方式可以使向证券公司融资融券，或者向配资公司配资炒股。股市杠杆的存在正是一种风险意识的体现。
其实，在我们日常生活中也不乏存在类似股市杠杆的例子，譬如，你买了一幢100万的房子，首付是20%，你就用了5倍的股市杠杆。如果房价增值10%的话，你的投资回报就是50%。那如果你的首付是10%的话，股市杠杆就变成10倍。如果房价增涨10%，你的投资回报就是一倍!
股市杠杆可以把回报放大，它也可以把损失放大。如果那100万的房子房价跌了10%，那么5倍的股市杠杆损失就是50%，10倍的股市杠杆损失，就是你的本钱尽失，全军覆没。
在股市中也是利弊同时存在的，尤其是做高比例配资炒股的投资者需要注意，过度得运用杠杆来投资，只会加剧投资风险，并最终难逃投资失败的命运，这是不理性的投资行为。更多炒股入门知识：炒股票入门基础知识学习：如何抓住股票买卖时机
【三种类型】
杠杆股票可分为三种类型：
一是采用现金保证金交易购买的股票。
二是采用权益保证金方式购入的股票。
三是采用法定保证金方式购入的股票。影响保证金的因素很多，这是因为在交易过程中由于各种有价证券的性质不同，面额不等，供给与需求不同，所以，客户在交纳保证金时也要随因素的变动而变动。
文：懂车帝分享 高帅鹏
[懂车帝分享 产品] 9月1日，广汽本田宣布，2023款VE-1上市，售价15.98万-18.6799万元。详细售价和车型信息请见下文：
2023款VE-1新增幻夜版官图
2023款VE-1新增幻夜版，该车外观增加全套黑化套件
与2022款车型相比，2023款VE-1新增幻夜版和幻夜豪华版两款全新衍生车型，因此可选车款数量从6款增加至8款。同时，从价格角度来看，幻夜版售价处在领锐豪华版之下，幻夜豪华版则属于全系售价*车款。此外，其他6款车型售价与2022款保持一致。目前，广汽本田暂未公布2023款VE-1各款车型详细配置信息，待正式公布后我们将带来详细配置解读。
2022款 TA 领锐版
2022款 TA 领锐版内饰，整体设计与缤智基本一致
从本次新增的2023款VE-1幻夜版车型来看，该车外观采用整体黑化设计，新增专属黑色运动包围、专属电镀黑车标和18英寸黑色轮辋。内饰方面，幻夜版车内采用红黑双色搭配，细节融入红色缝线，并配备有12.3英寸全液晶仪表盘和双色中控氛围灯。
快、慢充接口位于前脸区域
动力方面，2023款VE-1搭载前置单电机，*功率120千瓦，峰值扭矩280牛·米。匹配容量为61.3千瓦时三元锂电池组，CLTC续航里程为470公里，百公里耗电量为13.4千瓦时。充电方面，该车快充至80%电量需用时0.67小时，慢充充满需用时10.5小时。（2023款VE-1车型参数来自广汽本田）
卖铲人的生意经
90年代中期，22岁的马化腾在实习单位黎明网络做出了人生中第一个真正意义上的产品：*股票交易软件。
《腾讯传》里介绍，这是*图形化界面的股票行情分析系统，马化腾加入了技术分析、函数算法，甚至还自带了一套汉字输入法，他把自己在C语言和图形化界面上的特长统统发挥了出来，为了分析股票买卖双方的心理博弈过程，他学习了神经元的知识，以期能预测出股票未来的走向。
作为上海、深圳两个证券交易所电脑网络交易系统的设计完成单位，黎明网络发现了这款软件与市面上不计其数的炒股软件的与众不同之处，以5万元的价格将这款软件购买了下来。
资本市场被喻为金矿，那些为淘金者提供挖金工具的商人则被称作卖铲人。无数人眼里盯着市场里的金子，卖铲人则通过提供金融资讯、便捷的股市分析工具而用“铲子”换金子。马化腾只做了一把玩票意义上的买铲人，大批卖铲者则随着金融潮汐沉浮，在股市的传奇中书写下了另一段神话。
各家的风口
炒股软件兴起于90年代，随着的金融、信息技术、互联网的风起浪涌，追风逐浪者从中看到了机遇，迎风而起，在炒股圈各领风骚。
1. 万得在数据高地上飞起
90年代中后期，蜂拥而至的软件服务商由于同质化竞争、价格战严重，逐渐沦为证券公司的软件民工，这让1993年就进入这一行的万得创始人陆风长期懊丧不已。2002年，陆风受到美国彭博的启发，决定全面转型，要做金融数据服务中的贵族，万得金融资讯终端由此诞生。
互联网时代下，万得金融终端从过去的硬件形式转变为容量只有25M的专业客户端软件。以机构客户为目标，以“好用”为宗旨，为用户提供7×24小时的服务，并根据用户意见不断修改完善，逐渐将大量高端市场份额收入囊中，成为了各大券商机构必不可少的数据工具。
2. App风口下的同花顺
同样深耕炒股软件市场的同花顺创始人易峥，随着移动时代的兴起，看到了不一样的风口。同花顺先是作为三大电信运营商*的服务商，为散户提供付费金融信息服务。随后，易峥在手机移动端注册用户超500万的基础上，推出同花顺App，接入了几乎所有主流券商交易商入口。
正如雷军所说，创业七字诀是：专注、*、口碑、快，万得以*、专注、口碑跑在了赛道的前面，同花顺以快占得了移动端的先机。目前，同花顺以月活用户超3000万的体量俯视群雄，成为几乎人人必备的炒股App。
3. 跨界寻风
最早以门户网站起家，并以2006年推出的“股吧”一举在金融信息服务领域站稳脚跟。凭借“网络社区+财经信息”的基因复制，随后创办的金融终端、天天基金网都取得了成功。
的“远见”还在于成为首批获得基金销售牌照的公司，并在2015年收购西藏同信证券，转身获得了券商身份。跨界寻风、自营生态，资讯+论坛+金融牌照，也已成为行业里的典型模式，大智慧、雪球、爱股票等争抢入局，蚂蚁金服、字节跳动加速布局，而过去曾红极一时、但“势”力单薄的炒股软件企业则逐渐随风消逝。
4. 券商自建生态
同花顺截流、东财跨界，券商感受到了危机。很快，券商开始自建护城河。据中证协*数据，截至2020年6月末，中国境内现共有证券公司134家，券商增加预算投入，发力金融科技，抢占互联网红利新风口成为行业共识。
其中，券商类App通过提供全方位的资讯、行情、交易、投顾等一站式入口，提供基金、股票等多项理财组合，打造自营投资生态，成为转型的重要突破口。易观财经2月份App月活统计数据显示，月活超百万的券商App数量已达到19家，其中华泰证券的涨乐财富通月活超800万，国泰君安的国泰君安君弘月活量超500万。
股神今何在
每一波牛市，就有一批人被封为股神。这批“神”或常年行走于电视、门户网站、微信微博、直播视频等各大平台，或是如《天道》中的丁元英那样的股市大佬般神龙见首不见尾。
在大洋彼岸的美国，倡导没有佣金交易、*资金要求的Robinhood炒股软件模式下，在疫情经济的刺激下，一群信奉YOLO（You only live once)、平权、杠杆暴富，聚集在社交媒体Reddit的散户投资者们在2021年开年上演了一场韭菜大战镰刀的新封神运动。事后专业人士分析，这实际上是由专业人士带头、散户跟进、对冲基金深度参与的机构逼空机构的行为，说到底，散户是打头阵的。
实际上，真正的股神不常有，常有的倒是内幕交易、长盛不衰的杀猪盘、某些被吹捧的神乎其神的炒股软件以及近年来兴起的AI智能股神。
正如最近的一部口碑电视剧中所说，追奉神的那些人，就是接受了自己不如被追捧者聪明，既然承认了自己的不聪明，又如何能有资质去成为某个神？如果自己真的比被追捧者聪明，那又何必去追捧“神”呢？自身功夫硬，才好分辨清以神示人者到底是真神还是“李鬼”。
而股民们需要操心的，还有软件安全、隐私泄露等问题。3月9日，美股市场罕见大跌，场内抛售抛售成交量激增，导致老虎、雪盈、富途、Robinhood等多个可交易美股的互联网券商“宕机”，无法交易，很多客户因此亏损。去年11月至12月，广东省通信管理局共监测发现30款金融App存在侵害用户权益和安全隐患问题，这些金融App通过强制授权、过度索权、超范围收集个人信息，导致个人权益被恶意侵犯。
亏还是不亏，是每个股民需要面对的问题。
结语
早期的交易场景，证券公司门口挤满了股民，股票大厅里报单员和股民们声浪此起彼伏；之后，电脑端键盘交易兴起；如今，手机端触屏可以随时随地下单、了结*资讯、讨论各大金融市场行情。信息科技的力量给交易带来了便利，给金融插上了翅膀。中国结算数据显示，至今年2月底，两市投资者数量*突破1.8亿。
“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。” 太史公的意思，民心向富，自由交易比“老死不相往来”更符合人的特点。
在这方面，卖铲人也不例外，各自专心于自己的事业，做出更能满足市场的产品，是实现价值的自然法则。“岂非道之所符，而自然之验邪？”
（文/崇文）
投资者一般都有下单的经历。大家可能会觉得下单非常简单，把要买或卖的品种及数量敲进去就可以了——其实不然，下单所蕴含的意义并不简单，整个下单的过程体现了下单人的投资理念。
从下单的动机上看，投资人可能是听了什么消息，也可能是阅读某篇文章， 或者是通过看盘对行情进行了分析，得出了有盈利机会而产生了下单的冲动。这种下单决策本质上意味着对市场定价的一种否定，投资人认为市场的定价错了，接下去价格会往他判断的方向运行。但此时，投资人是否想过，市场定价真的错了吗？你真的比市场聪明吗？如果市场没有错误，则意味着此时的价格是一种平衡，但你有了对未来重新定价的判断，应该怎么下单，如果你错了能否接受？需要怎么处理？
当然你也可能是一个下单员，在执行着决策部门的下单指令，但你发现市场的流动性不够，你无法在当前价格要到所需的单量，怎么办？这些问题都是投资人在下单前需要思考的，应该说，*的下单工具，要能够协助投资人解决上述这些问题。下面笔者介绍目前市场上极其出色的*下单工具集合——TBQuant的交易师及下单工具。
第一部分 交易师
下单工具的基本要素是：品种、账户、数量、委托价格、交易方向。如下图的交易师（右边为股票界面，不同部分在于“交易方向”）：
下面笔者对这些要素逐一展开。
1.品种选择
用户可以通过输入代码或名称获得想要的交易品种，但在很多情况下，投资者是通过对行情的阅读分析而选择品种的。因此准备下单时应当在启动交易工具的同时自动获取定位的标的，这就是所谓的联动。交易师有着大量的联动功能，在行情报价点击交易师按钮，所定位的品种会自动联动到交易师。
在TBQuant平台，这种联动非常丰富。当然由于关联极其灵活，也产生了出错的可能， 因此交易师右上角有一个锁定关联的按钮，选择之后会禁止联动，用户每次下单需要输入代码。
品种选择方面，交易师还支持多品种下单，通过行情报价多选品种后，启动交易师，如下图：
这里还介绍一个隐含的小功能——品种属性查询。用鼠标左键长按代码输入框，可以显示该品种的交易所、交易单位、最小变动、每手市值，点击商品属性可以查看更多的品种属性信息，如下图：
2.账户选择
对于投资者来说，实盘交易可能只有一个账户，不需要账户选择。但TBQuant提供了股票及期货模拟账户，完全模拟市场的真实成交，客户可通过模拟操作学习提高交易技术。因此，对投资者来说都有多账户的需求。多账户就涉及到多账户同时下单的问题，由于各个账户的资金量不一样，因此下单数量也可能不一样。对于这种情况，交易师提供了账户倍数的设置，如下图：
账户倍数可以导入导出，便于用户数据的保存。各个账户的下单数量=数量*倍数。这里有一点要注意，如果用户的下单数量选择的是杠杆而非手数、市值等，那么各个账户的倍数就应该设置为1，因为杠杆是一个相对值。
账户选择还有一个联动的方式，用户在账户透视选择了账户，这个时候启动交易师后，其默认账户就是账户透视所选择的账户，这个也是非常便捷，如图：
3.数量设置
数量设置是交易师的重点。大部分投资者对于下单数量的计数单位就是手数，其实按照手数进行计数是非常错误的，哪怕你的资金最多只能下1手。1手贵州茅台与1手中国石油的市值大小，相差有三个数量级；期货品种也一样，1手股指的市值150 万左右，而1手玉米的市值只有2万多。所以按照手数作为下单的计数思维，对下单量的大小会产生误导。对于账户的持股或者持仓，更不能看手数，否则对账户的风险评估会产生偏差，对于风险控制非常不利，特别是可以杠杆交易的期货。
因此，笔者在这里建议投资人，放弃手数思维，改为市值或杠杆作为下单和进行风控时的主要计数单位，这里更推荐用杠杆。股票没有杠杆（融资账户除外），*的杠杆1倍，可以选择持股百分比（市值占账户的权益比），或者采用市值。
杠杆和市值的计算公式
市值=手数*单手品种价值*价格
杠杆=手数*单手品种价值*价格/账户权益
可以看出来，市值是*数值，而杠杆是相对数值。对于多账户，下单数量使用杠杆最方便，如果使用市值，则需要根据权益再设置账户倍数。
点击如图数量选择按钮，弹出了各类计量方式的列表，按数量、按市值、按固定保证金为*数值，其他的为相对数值；
按百分比加仓、减仓、反手的计量方式，会自动判断账户中是否有仓位，没有的就不能选择。
这里还有两个非常强大的计量方式，按合约调仓、按账户调仓。
按合约调仓指将所选的合约调至所指定的数量及方向，交易方向可能是加仓或者开仓，也可能是减仓；
按账户调仓指将账户的所有持仓调整到所选品种指定的数量及方向。同样可能加仓、开仓、减仓。
按合约调仓、按账户调仓均支持自定义导入目标品种和数量，如果下单时再结合调仓模式（可以使市值维持在一定水平下的调仓，防止在调仓过程中导致的短期敞口过大，见下文）+算法下单，一个让基金公司下单员心动的功能就有了——可以使用算法交易安全便捷地将账户调整到给定目标仓位。这种调仓+算法的功能有的做成了专门的软件产品， 而在TBQuant平台中，仅仅是一个不太起眼的小功能。
这里还有一个细节，由于期货是允许做空的，同一个品种就存在同时持有多仓和空仓的可能。因此在进行加仓、减仓、反手、品种调仓、账户调仓时，就需要指明是多仓、空仓还是净仓，当然反手比较特殊，只能按照净仓。
在上述的计数方式中，笔者用的最多是杠杆方式，但纯粹动态杠杆的方式，也有着明显的问题：影响杠杆大小的因素有品种的价格和账户的权益，而这两个因素是实时变化的；按照一定杠杆开的仓，持仓的杠杆随着行情变化而变化，这种情况下如果平仓按照开仓时杠杆，就会造成与开仓时候的数量不一致，只能通过另外的方式。
还有另外一种情况，假设账户的资金只是总资金的一部分（这个是经常发生的，比如一部分资金做固收），而杠杆的计算是需要按照总资金的，如果只是按照账户资金来计算杠杆，这样的计算肯定不准确。如何规避这种缺陷？在TBQuant平台中对计算杠杆用的资金和价格均可以指定设置，确保了杠杆的计算不会因为资金或者价格的变化而影响。设置功能如下图：
4.委托价格
当投资者选择账户、设置数量后，下一步就要选择委托价格了。下图是委托价格的种类：
委托价格可以分为四种类型：指定价（限价）、基准价、交易所类型、条件价。
1、指定价。指定价也叫限价，投资者下单时直接输入具体的价格，如果委托方向是买入，当委托后的*价小于委托价时，会按下单时的指定价成交，反之则会变成未成交的多头挂单。
如果委托方向是卖出，当委托后的*价格大于委托价时，也会按下单时的指定价成交，反之该委托单则成为未成交的空头挂单。涨停跌价也属于指定价，顺势的涨停跌价委托基本能直接成交，除非价格已经处于涨跌停位置。
2、基准价。基准价包括挂单价与对手价，选择基准价投资者下单的时候不用输入具体的价格，只需要选择基准价及需要的偏移，因此基准价委托非常便捷也不容易出错。偏移值有正有负，基准价+正偏移指的是基准价往有容易成交的方向（超价方向），基准价+负偏移指的是基准价往不容易成交的方向偏移（挂单方向）。委托时，如果想要尽快成交，一般选择正的偏移，如果准备以挂单形式委托，则选择负的偏移。
那么基准价应该选择挂单价还是对手价呢？当品种的盘口有厚度时，挂单价与对手价一般只差一个最小变动，这种情况下使用挂单价与对手价在加上正偏移后差别不大，但是当品种的盘口很空时（这种情形即使在成交很活跃，成交量很大的情况下，也可能出现），使用对手价加上正偏移，很容易导致委托成交非常不利，可以看下图：
由于挂单价与对手价相差非常大，如果委托价格选择对手价+正偏移，势必造成成交价格不利。在这种情况下，如果按照基准价委托，*的选择是挂单价+正偏移，挂单价+正偏移的委托价格包含了基准价与限价的双重含义。
因此笔者建议，投资者在确定委托价格的时候，尽量选择挂单价+正偏移的方式，这样既容易成交，也防止了在盘口薄的时候产生大的不利，除非在临近收盘或者小节前，需要尽快进场下才选择对手价+正偏移（超价）委托。
3、交易所类型。（此类型不常用不讨论）
4、条件价。条件价指的是委托的时候，委托价格待定。比如，现在的价格是10000，投资者准备在价格涨到10100的时候买入，这个时候委托价格是需要等到条件到了才确定的。还有，使用算法下单，在每次下单的委托都不一样，也是属于委托价待定。
条件价也可以说就是条件单、算法单或者策略单的委托价格，在交易师里面，条件价的委托，都是采用模式交易，TBQuant依靠强大的TB策略语言，提供了很多的模式，使用这些模式，用户可以轻松的实现各种条件价的委托。如下图：
交易师目前系统自带有：三个算法下单、三个进场模式、两个进场加风控模式、一个辅助短线模式和一个调仓模式。下面分别介绍。
——算法下单。当下单的数量较多，而盘口量厚度不够的情况下，采用直接委托下单，往往滑点很大，在极端行情下，甚至会造成不小的损失。因此，建议使用系统的算法下单模式。目前 TBQuant 平台提供了三种算法下单模式，用户可以使用默认参数直接使用。
算法下单的基本思路是 “以时间换空间”。有很多品种，虽然成交量很大，但盘口很薄，完全不适合大单的直接委托，因此需要借助算法下单的挂撤单方式，降低下单的冲击成本。系统的这三个算法下单，在笔者的另外一篇文章《TB 算法代理深入浅出》中有详细的介绍，这里不展开讨论，只介绍三个算法下单的前面两个参数：
1、下单量分段数：该参数可以将总下单量进行分段下单，每一段作为一个任务，使用算法代理
2、下单量分段总时间（秒数）：该参数与下单量分段数配合使用，比如，分段数 10，总时间 3600 秒，相当于将总下单量分成 10 份，每隔 360 秒启动一个任务
——进场模式。当投资者想下单的时候，其实是在预期价格平衡即将打破，但是这种预期经常是过早或者错误，有时甚至是价格平衡虽然打破了，但下单方向却错了。笔者的经验是， 当你有强烈的下单冲动时，应该放弃直接下单，而采用一种进场模式，甚至是同时使用两种方向相反的进场模式。很多情况下，我们只是感觉到价格即将出问题了，平衡很快将被打破，但以什么样的方式则不太清晰，甚至往哪一个方向都不明确，即所谓的山雨欲来风满楼，进场模式充分体现了右侧交易的理念。
交易师目前有三种进场模式，分别为触发进场、跟踪进场、布林线进场，下面分别介绍。
1、触发进场。价格突破触发价（由参数计算）则进场，分多空两种。主要参数有：触发类型、触发数值。运行如下图：
2、跟踪进场。从启动开始计算，做多为低位上涨 N%（参数值）进场，做空为高位下跌N%（参数值）进场。参数有：跟踪进场触发百分比%。运行如下图：
3、布林线进场。买入做多为突破布林线上轨，卖出做空为突破布林线下轨。参数为： 周期、标准偏差倍数。运行如下图：
——进场加风控模式。该模式指进场同时设置好出场（止损或跟踪止盈），在下单前控制好未来的风险，这个是非常值得推荐的交易思路。
目前交易师提供了两种出场模式：触发跟踪止盈与固定止损。分别
1、触发跟踪止盈。两个参数，可以顾名思义。分别为：启动跟踪止盈的触发价和跟踪止盈百分比%
2、固定止损。两个参数为：止损的计数方式和止损值。
——超级炒手。这个是一个有固定值止盈和止损的下单模式，用户使用时，只需要设定好相应的止盈止损的参数，就可以不断的下单，下单后的出场全部由模式实现。该模式相当于让用户设定好固定的赔率，能否盈利取决于用户在此赔率上的胜率。见下图的操作界面：
——调仓。这个模式需要与交易师的“按账户调仓”的计数方式配合使用。按账户调仓指的将账户的所有持仓调整到所选品种指定的数量及方向。结合“调仓”模式，可以防止在换仓的过程中，因为开仓和平仓的时间相差较大而导致的持仓市值出现大的波动。举例
账户A原持有100只股票，合计*仓位，现需要将其中的50只换成另外50只，也就是要卖出50只股票，同时买入另外50只股票。此时可以使用交易师的“按账户调仓”功能轻松实现，设置如下图：
不过在执行过程中，会出现下面的问题：
由于账户是满仓持有股票，没有可用资金，因此要买入新的股票，只能先卖出旧的股票；而且即使先卖了股票，但没有及时买入新股票，也会导致市值在一段时间内不够，可能出现因行情波动出现不应该有的损失。使用“调仓”模式，可以完美解决这个问题，见下图：
两个参数为：维持持仓市值占比(相比调仓前)、维持持仓市值占比浮动
另外，上面的“进、出场、调仓”等模式各自都包含了一个算法交易功能，在模式的运行中自动使用算法交易。其参数设置，与上面的算法下单模式一样，这里不再介绍。
模式介绍到这里，大家自然会想到，是否有完整策略的模式？可以自定义模式吗？答案是肯定的，TBQuant平台提供了一整套从模式生成到运行管理的解决方案。
5.交易方向
在选择了交易要素的前四个：品种、账户、数量、委托价格后，接下来就是交易方向的选择了。在前面的四个要素的选择中，有一些场景已经包含了交易方向，比如加仓、减仓、反手、按账户调仓等，这些情况下交易方向不用再选择，只需直接点击下单，完成下单的最后一步动作。
而更多的场景则进入第五个要素：交易方向选择。股票的交易方向有：买入、卖出，期货的交易方向有：买开（买入开仓）、买开（卖出开仓）、平仓。股票的交易方向很简单，直接选择即可，而期货的交易方向较为复杂，下面详细介绍。
目前国内的期货交易所规定的交易方向有：买入开仓、卖出开仓、平仓、平今仓，在这些规则的执行中，平今仓*先，依次为平仓、开仓。在早前，交易所为了活跃市场而鼓励平今仓，采用平今仓免收手续费的规则。但随着市场的发展，为了降低市场波动，交易所对于某些品种的平进仓不仅不能免手续费，甚至加收高至几倍于正常的手续费，而且平今仓为自动*优先级，即使在同时有今仓和昨仓的情况下，投资者也无法另行选择平昨仓，只能先平今仓。针对这种情况，TBQuant平台增加了交易规则的设置功能，能有效降低用户的交易成本。设置功能如下图：
下面介绍下这两种交易规则。
1、开平互转交易规则：规则内设置的品种，在持有今仓时，出现了平仓指令，则系统自动转为开仓；比如，出现平多仓，系统会自动转为开空仓。虽然这种转换会导致锁仓而增加持仓保证金，但确实规避平今仓高昂的手续费。
当然实施这种规则，还需要相应配套的工具，如解锁以及在没有仓位的时候建立锁仓头寸的方法。由于交易所严禁自成交，同一个账户（包括关联账户）无法同时买入和卖出，所以锁仓和解锁最关键的是在防止自成交的前提下是控制交易成本。TBQuant 平台提供完整的锁仓和解锁的模式，设计思路是先以挂单委托一边，如果成交，则以超价委托另外一边，确保成交；如果价格往不利成交方向偏移则撤单重挂。这个思路看似简单，但有很多细节需要处理，更不是手工下单能简单完成的。当然对于用户来说，只需要简单使用即可，如下图建立锁仓与解锁：
2、净持仓交易：规则内设置的品种，在持多仓的情况下，出现了卖出开仓的指令，则系统自动转为平多仓，反之亦然。这个规则可以节省持仓保证金。
至此，交易师的五个下单要素全部介绍完了，用户将所有的要素选择或输入后，就可以点击“下单”按钮完成交易。
第二部分 其他下单工具
交易师虽然具备了大部分的下单功能，但也有部分功能需要其他的支持，比如快速平仓、对持仓的加减仓、对持仓设置止损、对未成交的挂单进行撤单并追单等，下面笔者继续介绍一下TBQuant平台除了交易师之外的下单工具。
快速平仓：
双击账户透视的持仓记录，弹出来交易师，其交易方向自动定位在在平仓，数量为双击品种的净持仓数，用户可以修改数量或者直接点击下单按钮即可完成平仓。
这里的双击的位置需要注意，对着“资金账户“对应字段或名称对应字段双击，是用来过滤上面的委托成交记录，除此之外其他字段位置的双击才是弹出交易师的平仓界面。如下图：
在账户透视→持仓列表、委托成交中各有一排下单按钮，如下图。这些下单按钮的操作都与持仓数据相关联。
加仓、减仓、反手：
选中（可多选）持仓记录后，点击加仓、减仓、反手按钮，即弹出交易师，如下图：
这里需要说明一点，当所选的持仓记录中有多空对锁单时，单击“加仓、减仓、反手”按钮会多一层选择，即：按净多、按多仓、按空仓。
解锁：
点击该按钮后，会启动“解锁”模式，该模式在交易师中已经详细说明。
移仓：
该功能为模式专门针对两个品种之间的换仓模式，设计思路大部分与“锁仓解锁”的模式类似，即：先以挂单委托一边合约，如果成交，则以超价委托另外一边，确保成交，如果价格往不利成交方向偏移则撤单重挂。
而不同之处在于存在着准备操作的两个标的原品种与目标品种可能不是同一个品种、单手的价值差异较大等因素。比如，37手焦煤换成16手同方向的焦炭，这种情况下先委托哪一个品种、委托量多少、如何控制换仓过程的市值相对稳定、如何降低换仓成本等都应该由“移仓”模式处理。该模式参数为：
1、移仓类型：按手数、按市值，一般情况下同品种的不同合约的移仓选择按手数，不同品种的移仓选择按市值
2、目标合约：点击后输入代码选择
3、单次移仓量：0 为全部
止损、触发跟踪止盈：
该功能可以让用户对持仓品种设置止损或者触发跟踪止盈，也是模式交易，其参数设置方法与交易师对应的两个出场模式基本一样，差别在于交易师的出场模式包含了进场，而这两个的模式直接对于持仓进行设置。
这里还有一点小提示，在账户透视→持仓列表中，有与持仓相关未运行完的模式， 其模式字段均有提示，双击该提示可以过滤查看，见下图：
改价、追价：
这两个属于委托成交的下单按钮，主要是对于未成交单（挂单）的处理，也是也是通过模式交易来实现。功能
改价是对选中的未成交单的委托价格进行修改，其实际执行是先撤单，再以修改后的委托价重新委托。当然这些步骤对于使用者来说是看不到的，使用者感觉到的是直接修改了委托价格，改价的选项有*价、对手价、挂单价、自定义。
追价则是对选中的未成交单进行撤单超价重发直至成交。
第三部分 使用场景实例
场景一：
◆ 买入100手螺纹钢-rb2205合约，买入后启动1.5%的跟踪止盈
第一步：行情报价定位到rb2205后点击交易师，或者直接启动交易师，输入rb2205；
第二步：选择要交易的账户，单账户此步骤可以忽略（后面默认为单账户） ；
第三步：选择数量为“按数量”，并输入100；
第四步：勾选“启用模式”，选择模式“进场并设置触发跟踪止盈”，设置参数“跟踪止盈百分”为 1.5；
第五步：选择交易方向“买开”后，点击“下单”。
场景二：
◆ 卖出开仓1000万市值的动力煤ZC205，1小时完成交易，平均分20次下单
第一步：行情报价定位到ZC205后点击交易师，或直接启动交易师，输入ZC205；
第二步：选择数量为“按市值”，并输入1000万；
第三步：点击“启用模式”，选择一种算法下单模式，如：“TB 三步检查算法下单”，设置参数“下单量分段数”为 20，参数“下单量分段总时间（秒数），不含小节”为 3600；
第四步：选择交易方向“卖开”后，点击“下单”。
场景三：
◆ 对现有的股票持仓，全部加仓30%，使用算法下单
第一步：定位到账户透视持仓列表，Ctr+A全选；
第二步：点击“加仓”，加仓 30%后，弹出交易师；
第三步：勾选“启用模式”，选择一种算法下单模式，如“TB 三步检查算法下单”，使用默认参数后，直接点“多品种下单”。
场景四：
◆ 将现持有的60只股票中的20只换成另外的20只股票，换仓过程尽量保证市值稳定
准备工作：将*的目标持仓编制成交易师对应的 csv格式（该格式可以先从交易师导出查看）；
第一步：点击“交易师”，数量类型选择“按账户调仓→自定义” ；
第二步：导入目标持仓文件；
第三步：勾选“启用模式”，选择“调仓”模式，点击“账户调仓至”。
场景五：
◆ 将期货账户的持仓的净头寸全部平仓
第一步：定位到账户透视持仓列表，Ctr+A全选；
第二步：点击“减仓”按钮，选择“按净仓”，点击减仓*；
第三步：弹出交易师后，点击“多品种平仓”。
场景六：
◆ 对期货有色金属的多头持仓，全部设置为2%的跟踪止盈
第一步：双击“账户透视→持仓分类”的有色金属，过滤持仓列表后，选择其中的多头持仓；
第二步：点击“触发跟踪止盈”按钮，弹出模式对话框，设置参数“跟踪止盈百分比%” 为2，点击“模式启动”。
场景七：
◆ 对快到期的股指合约的对锁单进行解锁，尽量减少交易成本
第一步：定位到账户透视持仓列表，选择需要解锁的持仓；
第二步：点击“解锁”按钮，点击“模式启动”。
场景八：
◆ 同时卖出开仓三个油脂合约各0.1倍杠杆的头寸，并各自启动1%跟踪止盈
第一步：行情报价选中要买入三个油脂合约后，点击“交易师”；
第二步：选择数量为“按杠杆”，并输入0.1；
第三步：勾选“启用模式”，选择模式“进场并设置触发跟踪止盈”，设置参数“跟踪止盈百分比”为1；
第四步：选择交易方向“卖开”后，点击“下单”。
场景九：
◆ 按照1%跟踪进场方式，准备买入开仓黄金，头寸为0.15倍杠杆。此处跟踪进场的含义是，从启动模式开始计算出现的*价，如果价格从*价上涨 1%则买入开仓。
第一步：行情报价定位到黄金au2202后点击“交易师”，或者直接启动交易师，输入au2202；
第二步：选择数量为“按杠杆”，并输入0.15；
第三步：勾选“启用模式”，选择模式“跟踪进场”，设置参数“跟踪进场触发百分比%”为1；
第四步：选择交易方向“卖开”后，点击“下单”。
从上述的这些场景我们看出，TBQuant的交易师及相关下单工具功能非常强大，可以实现各种丰富的下单场景。但是此时读者肯定还会有更多更复杂的下单需求要提出来，那笔者告诉大家一个好消息，TBQuant是一个非常开放的平台，借助强大的TB 语言结合模式交易和交易师工具，你的想法你自己都可以实现。
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